志邦家居: 国元证券股份有限公司关于志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之证券发行保荐书（2024年半年度财务数据更新版）内容摘要

（原标题：国元证券股份有限公司关于志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之证券发行保荐书（2024年半年度财务数据更新版））

国元证券股份有限公司关于志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。国元证券接受志邦家居委托，作为志邦家居向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人（主承销商）。保荐代表人为谢天宇先生和朱培风先生。根据相关法律法规及规范性文件，国元证券完成了对发行人的尽职调查与审慎核查工作，同意推荐发行人证券发行上市，并出具本发行保荐书。保荐人和保荐代表人保证所出具文件的真实性、准确性和完整性并对其承担个别及连带责任。

发行人基本情况：志邦家居股份有限公司，注册资本436,547,813元，法定代表人孙志勇，成立于2005年4月4日，主营业务为整体厨柜、定制衣柜等定制家具产品的设计、研发、生产、销售和安装服务。公司由定制厨柜起步，产品囊括九大空间，包括整体厨房、全屋定制、木门、墙板、卫阳、成品家居等系列产品。

本次证券发行类型为可转换为公司股票的可转换公司债券。国元证券内部审核程序分为项目组和业务部门审核、投资银行业务质量控制部门审核、合规法务部门审核和保荐人内核部门、内核小组的审核三层业务质量控制体系。内核小组一致同意保荐该项目并上报上海证券交易所审核、中国证监会注册。

保荐人承诺已按照法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意推荐发行人证券发行上市，并据此出具本发行保荐书。发行人已履行了《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件所规定的决策程序，尚需经上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册。发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券符合《证券法》的相关规定。