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机构强推买入 六股成摇钱树

证券之星 2021-06-11 11:26:45
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林洋能源(601222):联手亿纬合资扩产 储能布局更进一步

类别:公司 机构:华安证券股份有限公司 研究员:陈晓 日期:2021-06-11

与亿纬合资建设储能电池项目,公司占比35%公司与亿纬锂能共同出资设立合资公司,投资不超过30 亿元建设年产10GWh 的储能电池项目,主要生产磷酸铁锂电池,其中公司占注册资本的35%。

与亿纬合作多年,合资扩产加速储能布局

早在2017 年,公司与亿纬签订战略合作协议,共同组建“智慧分布式储能”研发团队。亿纬锂能提供磷酸铁锂电池,依托于公司在东部地区的分布式光伏电站,共同打造智能微电网。当前双方联手新建产能,在储能方向的布局有望更进一步。假设每GWh 贡献收入6 亿元,毛利率20%,预计新建产能每年将贡献60 亿收入,毛利达到12 亿元。公司占比35%,预计营收将增厚21 亿元,对应毛利4.2 亿元。

公司已签约分布式储能项目,同时牵手华为数字能源推进储能业务截至去年年底,公司已签约2MW 分布式光伏+2MWh 储能示范项目,预计未来三年累计建设2-3GWh 储能系统项目。近日,公司与华为数字能源技术公司签订战略合作协议,就光伏、储能及数字能源等方面进行合作。储能市场前景广阔,国内多个省市已发布储能配置政策,今年将成为国内储能的爆发元年,公司有望直接受益。

投资建议

预计公司2021/2022/2023 年净利润11.2/16.2/19.2 亿元,对应EPS0.64/0.92/1.10 元。公司大力开展储能业务,未来前景广阔,当前估值较低,维持“买入”评级。

风险提示

需求及价格上涨不及预期;海外复工复产不及预期;疫情影响加重。

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