品高软件冲刺科创板IPO，募资额将主用于建设品高大厦

（原标题：品高软件冲刺科创板IPO，募资额将主用于建设品高大厦）

近日，据科创板上市委披露，广州市品高软件股份有限公司(以下简称：品高软件)首发将于12月16日上会，本次科创板IPO品高软件将发行新股数量不超过2,826.3819万股，主承销商为民生证券。

公司业务以云计算为核心

资料显示，品高软件成立于2013年1月，2016年1月完成股改，是一家专业的云计算及行业信息化服务提供商。公司主要通过“行业+云”的模式向政府、电信、汽车、金融、教育、轨道交通等客户提供涵盖IaaS、PaaS、DaaS、SaaS及CMP的全栈企业级云计算及信息化服务。

经过多年的研发，公司目前拥有以云计算为核心的基础产品BingoCloudOS、BingoFuse、BingoInsight和BingoLink等，产品和服务类型包括云产品销售、云租赁服务、云解决方案和行业信息化服务。

一方面，公司以云计算为核心，持续投入相关前沿技术和产品的研发，向客户提供从 IaaS、PaaS、DaaS 到 SaaS 的全 栈私有云和混合云服务，使品高云成为“懂企业的云”。

另一方面，公司深耕行业客户，以核心技术为支撑，结合客户的实际需求，为行业客户提供围绕业务交付的全生命周期服务，推动客户实现具备快速需求响应和业务创新能力的数字 化、网络化及智能化转型。

在获客方式上，品高软件的营收主要靠直销。报告期内，直销模式的销售贡献率超过95%，分销模式的占比极小。其前五大客户中也不乏中国电信、中国移动、中国一汽、合肥轨道交通、兰州轨道交通等大型企业的身影。

或许是看重品其大客户公关能力，品高软件IPO前还获得了深创投、轨交产投等投资机构的“火线支援”。

主营收来自云产品及行业信息化服务

值得一提的是，品高软件营收主要来自云产品及服务和行业信息化服务，两个项目对营收贡献的占比大概“五五开”。

2017年至2019年，品高软件营收为2.52亿元、4.43亿元和4.02亿元，其中云产品及服务的收入为1.26亿元、2.57亿元和2.19亿元，在营收中的占比为50.04%、58.10%和54.41%，其余则全部来自行业信息化服务。

2017年至2019年，品高软件对应的净利润分别为1510.72万元、1990.22万元、3520.92万元。

截至2017年末、2018年末、2019年末、2020年6月末，品高软件的流动资产分别为36497.34万元、45965.05万元、50785.36万元、52001.4万元，分别占当期资产总额的86.25%、80.9%、68.66%、69.4%。

此外，品高软件还获得不少政府补助金额，2017年至2019年分别为1217.56万元、981.41万元、683.68万元，享受的税收优惠金额分别为1133.24万元、1267.13万元、1092.09万元，两者合计占当期利润总额的128.35%、92.02%、44.58%。

从股权上来看，品高软件最早由黄海、周静和刘忻共同出资设立，三人的股权占比分别为34%、33%和33%。2016年股改完成后，公司陆续引进了宁波晨晖、广州合盈等机构投资者。其中，广州合赢的股东方之一为广州产业投资基金。

品高软件本次IPO拟募资5.69亿元，其中近一半的资金2.82亿元将被用于品高大厦建设。对于修建总部大楼的合理性，品高软件表示，目前公司的办公、研发场所均为租用，总部大楼建成后，公司总资产和长期资产将大幅增加，有利于提升公司品牌影响力，提高公司抗风险能力。