通信设备-腾讯5000亿投资新基建事件点评：巨头加码 新基建提速
类别：行业 机构：浙商证券股份有限公司 研究员：张建民 日期：2020-05-27
报告导读
腾讯将在新基建上投入5000 亿，科技巨头加码带动新基建提速，重点关注云计算、数据中心、物联网、5G 投资机会。
投资要点
腾讯5000 亿元投资加码新基建
腾讯官方公众号信息，5 月26 日，腾讯云与智慧产业事业群总裁汤道生在接受专访时表示，腾讯未来五年将投入5000 亿用于新基建的进一步布局。云计算、5G 网络、大型数据中心、物联网操作系统、网络安全、超算中心、人工智能、区块链、服务器、音视频通讯、量子计算等都将是重点投入领域。
腾讯前期新基建布局已成效显著
腾讯表示，5000 亿不是终点，也不是起点。
云计算：在全球26 个地理区域运营了53 个可用区，服务器总量超过100 万台，带宽峰值突破100T。
数据中心：在全国建立超过50 个数据中心，在天津、上海、深汕合作区、重庆等地建立了大型数据中心集群，未来将新建多个百万级服务器规模的大型数据中心，首批将在广东、江苏、河北落地。
5G：成立了未来网络实验室，在5G 云架构，云游戏，车联网，工业互联网、定位等课题积极提交标准并被纳入5G 规范，启动了5G 生态计划。
物联网：布局了TencentOS Server、TencentOS Edge、TencentOS tiny 三大操作系统，涵盖云管边端，推出了一站式物联网开发平台IoT Explorer。
数字政务：2019 年覆盖28 个省级行政区，项目数151 个，合同额26 亿。
巨头发力带动产业发展明显提速
4 月20 日阿里云宣布未来3 年再投2000 亿元用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。
我们认为科技巨头在新基建前期将发挥非常大的引导示范作用，此次腾讯继阿里后明确重点发力新基建，预计将带动云计算、数据中心、物联网等产业发展大幅提速。
建议重点关注下列领域和标的
云计算/IDC 产业链：交换机/路由器厂商星网锐捷、紫光股份等；服务器厂商浪潮信息、中科曙光等；IDC 厂商万国数据、光环新网、世 纪互联、宝信软件等；电源厂商中恒电气等；制冷设备厂商英维克等；光模块厂商中际旭创、光迅科技等。
物联网产业链：模组厂商高新兴、移远通信等。
5G 产业链：腾讯是中国联通的混改合作方，双方共同建设了5G 联合创新实验室、互联网生态平台等，在边缘计算、网络切片、车联网、高精度定位等领域深度合作。
风险提示：新基建领域相关投资落地不及预期的风险。
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