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长电科技:半导体产业封测国家队,深度受益国内晶圆制造崛起

长电科技 600584

研究机构：国信证券分析师：欧阳仕华,唐泓翼撰写日期：2020-05-20

1、背靠“大基金+中芯国际”,形成芯片制造+封测虚拟IDM龙头,未来长电科技将持续伴随中芯国际先进制程的历史性突破而快速成长。

2、在国内上游晶圆产能大幅提升、下游终端客户加强自主可控的双重合力下,国产半导体产业链已开启加速重塑,长电科技作为封测代工龙头,位居全球前三、国内第一,将进一步迎来国产替代需求的浪潮。

3、公司是典型的行业领域龙头,深度受益国内半导体产业变革。预计20~21年公司净利润分别为6.95/8.85亿元,同比增速分别为684%/27%,对应PE 72/57倍,给予“增持”评级。

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