华菱钢铁重大资产重组将上会

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“宝武”合并获准后，华菱钢铁(000932)以钢铁换金融的重组即将上会。华菱钢铁昨日午间公告，因公司重大资产置换及发行股份购买资产等相关事项近日将上会，公司股票自1月5日起停牌。

公司收到证监会通知，并购重组委员会将于近日召开工作会议，对公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。对此，公司根据相关规定，经向深交所申请，股票自1月5日开市起停牌，等待并购重组委员会审核结果。

华菱钢铁主营钢坯、无缝钢管以及线材等产品的生产与销售，实际控制人为湖南省国资委。在钢铁行业整体低迷之际，华菱钢铁2015年净亏损29.6亿元，尽管去年市场环境有所改善，但华菱钢铁在去年1至9月净利润仍亏损10.96亿元。

去年9月披露的重组方案显示，华菱钢铁拟通过与华菱集团等公司进行资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金等方式，置出原有的钢铁主业，并注入优质的金融与节能发电资产。具体来看，公司拟把上市公司除湘潭节能外的其余资产及负债全部置出，由控股股东湖南华菱钢铁集团有限公司(下称“华菱集团”)承接，华菱集团持有的华菱节能100%股权、财富证券24.58%股权、财富证券13.41%股权将置入上市公司。置出资产作价60.9亿元，置入资产则估价54.5亿元，差额部分64235.85万元由华菱集团向华菱钢铁支付现金补足。

此外，华菱钢铁计划通过非公开发行股份的方式，购买财信金控持有的财信投资100%股权，及深圳润泽持有的财富证券3.51%股权，交易对价85.1亿元。华菱钢铁还将向华菱控股非公开发行股份，拟募集约84亿元的资金。为此，华菱钢铁计划非公开发行股份46.5亿股，发行价格为每股3.63元。其中，华菱控股为华菱集团的控股股东，财信金控则是华菱控股的全资子公司，三方的实际控制人均为湖南省国资委。

交易完成后，华菱钢铁将直接或间接持有财信投资、财富证券、湘潭节能和华菱节能全部股权，以及湖南信托的96%股权和吉祥人寿的38.26%股权。公司的业务范围也将涵盖证券、信托和保险等金融业务及节能发电，而不再包括原本的钢铁业务。

重组完成后，华菱控股将直接及间接持有华菱钢铁82.93%的股份，华菱钢铁净资产规模将大幅增加、资产负债率水平降低，上市公司的净利润水平大幅提高，资产质量及盈利能力进一步提升。各项财务指标将得以改善，其资产负债率有望从86.9%降至69.1%。

值得一提的是，此次重大资产重组的主要参与方——湖南华菱钢铁集团有限公司华菱集团去年前10月亏17亿。华菱集团在12月8日发布的文件显示，截至2016年10月31日，公司未经审计的净利润为-17.56亿元，占到上年度末净资产的11.19%。华菱集团对此表示，主要是因为子公司华菱钢铁亏损，多元产业的盈利尚不足以弥补钢铁主业的亏损。