清源股份(603628)申购指南
(一)股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。
(二)发行规模
发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为6,845万股，本次发行仅发行新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,107万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为2,738万股，占本次发行总量的40%。
(三)发行价格及对应的市盈率
本次发行价格为5.57元/股，此价格对应的市盈率为：
(1)22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算)；
(2)17.24倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前总股本计算)。
(四)募集资金
按本次发行价格5.57元/股，发行人预计募集资金总额为38,126.65万元，扣除发行费用3,158.28万元后，预计募集资金净额为34,968.37万元，不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目计划所需资金额34,968.37万元。
(五)回拨机制
本次发行网上网下申购于2016年12月29日(T日)15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况于2016年12月29日(T日)决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定。
网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
(1)网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数在50倍以上但低于100倍(含)的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效申购倍数在100倍以上但低于150倍(含)的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效认购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%；(2)若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行；(3)在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。
在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制，并于2016年12月30日(T+1日)在《清源科技(厦门)股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》中披露(以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”)。
IPO募集资金用途将用于的项目
| 项目名称 | 项目总投资(万元) | 拟投入募集资金(万元) | 预计募集资金投入的时间进度 | 核准情况 |
| 清源科技园区项目 | 19,827.40 | 19,827.40 | 建设期2年 | 厦发改产业〔2012〕27号、厦发改产业〔2014〕15号、厦发改备案〔2016〕16号 |
| 研发检测中心项目 | 4,038.71 | 4,038.71 | 建设期2年 | 厦发改产业〔2012〕26号、厦发改产业〔2012〕34号、厦发改产业函〔2014〕17号、厦发改委备案〔2016〕56号 |
| 运营服务平台及营销网络项目 | 4,872.05 | 4,872.05 | 建设期2年 | 厦发改产业〔2012〕25号、厦发改产业〔2012〕35号、厦发改产业函〔2014〕18号、厦发改委备案〔2016〕57号 |
| 补充营运资金项目 | 15,000.00 | 6,230.21 | - | - |
| 合计 | 43,738.16 | 34,968.37 | - | - |
前九大股东
| 序号 | 股东 | 持股数量(万股) | 持股比例 |
| 1 | Hong Daniel | 10,882.3475 | 52.9941% |
| 2 | 王小明 | 4,352.9390 | 21.1977% |
| 3 | 王志成 | 2,176.4695 | 10.5988% |
| 4 | 卓瑞投资 | 925.0000 | 4.5045% |
| 5 | 清源国际 | 652.9390 | 3.1797% |
| 6 | 上海信泽 | 536.5000 | 2.6126% |
| 7 | 厦门合英 | 435.3050 | 2.1198% |
| 8 | 富汇天使 | 296.0000 | 1.4414% |
| 9 | 富汇科源 | 277.5000 | 1.3514% |
| 合计 | 20,535.00 | 100.00% |
近三年财务指标
| 项目 | 2016年1-9月 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 |
| 营业收入 | 519,376,344.59 | 596,729,948.17 | 523,638,491.79 | 453,840,578.69 |
| 营业利润 | 59,123,134.86 | 83,908,832.82 | 51,146,152.40 | 46,380,457.09 |
| 利润总额 | 60,566,628.56 | 73,395,343.35 | 53,938,681.27 | 49,840,648.24 |
| 净利润 | 48,972,397.48 | 66,601,840.07 | 44,510,200.96 | 40,056,084.40 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 48,743,187.56 | 66,328,466.18 | 44,454,816.95 | 40,056,084.40 |
| 归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润 | 47,134,345.80 | 69,687,978.57 | 39,693,061.76 | 36,987,820.78 |
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