天龙股份(603266)申购指南
(一)股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。
(二)发行方式和数量
本次采用的是网上发行和网下发行相结合的方式，发行股份数量为2,500万股，全部为新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,500万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,000万股，占本次发行数量的40%。
(三)发行价格及对应的市盈率
本次发行价格为人民币14.63元/股，此发行价格对应的市盈率为：
(1)22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次公开发行后的总股数计算)；
(2)17.24倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次公开发行前的总股数计算)。
(四)募集资金
按本次发行价格14.63元/股、发行新股2,500万股计算的预计募集资金总额为36,575.00万元，扣除发行费用约4,782.00万元后，预计募集资金净额为31,793万元，不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额。
(五)回拨机制
本次发行网上网下申购于2016年12月28日(T日)15:00同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定：
网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
(1)在网上、网下发行均获得足额认购的前提下，若网上投资者初步有效认购倍数在50倍以上但低于100倍(含)的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效认购倍数在100倍以上但低于150倍(含)的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效认购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%；网上投资者初步有效认购倍数低于50倍(含)，则不进行回拨；(2)若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，由发行人和主承销商按照网下配售原则进行配售；向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行；(3)在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。
在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于2016年12月29日(T+1日)在《网上申购情况及中签率公告》中披露。
IPO募集资金用途将用于的项目
| 项目 | 投资总额 | 分期投入情况第一年 | 分期投入情况第二年 | 分期投入情况第三年 | 分期投入情况第四年 |
| 年产2634万件精密注塑件技术改造项目 | 17,722 | 8,435 | 6,901 | 1,909 | 477 |
| 年产1130万件汽车精密注塑零部件建设项目 | 6,800 | 3,100 | 3,100 | 480 | 120 |
| 年产160付精密模具技术改造项目 | 6,130 | 3,290 | 2,696 | 101 | 43 |
| 精密注塑件、精密模具研发中心项目 | 3,724 | 2,048 | 1,676 | - | - |
| 合计 | 34,376 | 16,873 | 14,373 | 2,490 | 640 |
前十大股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 张益华 | 11340000 | 15.12 |
| 2 | 浙江安泰控股集团有限公司 | 49065000 | 65.42 |
| 3 | 于忠灿 | 487500 | 0.65 |
| 4 | 沈朝晖 | 525000 | 0.7 |
| 5 | 张宇昕 | 1357500 | 1.81 |
| 6 | 张海东 | 1875000 | 2.5 |
| 7 | 宁波均瑞投资合伙企业(有限合伙) | 6000000 | 8 |
| 8 | 陈明 | 525000 | 0.7 |
| 9 | 全尔骏 | 600000 | 0.8 |
| 10 | 陈慧 | 637500 | 0.85 |
| 合计 | 72412500 | 96.55 | |
近三年财务指标
| 报告期日期 | 16-09-30 | 16-06-30 | 15-12-31 | 15-09-30 | 15-06-30 | 14-12-31 |
| 每股指标 | ||||||
| 每股收益-基本(元) | 0.8200 | 0.5100 | 0.9000 | 0.5700 | 0.3900 | 0.9000 |
| 每股收益-稀释(元) | 0.8200 | 0.5100 | 0.9000 | 0.5700 | 0.3900 | 0.9000 |
| 每股净资产(元) | 5.4876 | 5.1800 | 4.6800 | -- | 4.1700 | 3.7900 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.4576 | 0.3682 | 1.0615 | -- | 0.5356 | 1.1261 |
| 净资产收益率(%) | 16.10 | 10.36 | 21.18 | -- | 9.75 | 26.07 |
| 总资产净利率(%) | 9.91 | 6.37 | 12.75 | 18.34 | 5.90 | 15.00 |
| 销售毛利率(%) | 29.97 | 29.81 | 28.95 | 28.64 | 29.79 | 31.28 |
| 销售净利率(%) | 11.12 | 10.89 | 9.95 | 8.99 | 9.02 | 10.88 |
| 资产负债率(%) | 37.82 | 38.52 | 40.54 | -- | 39.78 | 39.66 |
| 营业利润同比增长率(%) | 37.14 | 17.55 | -5.51 | -- | -- | -3.95 |
| 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) | 43.05 | 31.64 | -0.80 | -- | -- | -1.49 |
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