太平鸟等三只新股明日发行申购指南

第3页:华统股份(002840)申购指南

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华统股份(002840)申购指南

(一)股票种类

本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

(二)发行方式和数量

本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行，发行股份数量为4,466.67万股。本次网下初始发行数量为2,700万股，为本次发行数量的60.45%；网上初始发行数量为1,766.67万股，为本次发行数量的39.55%。

(三)发行价格及对应的市盈率

本次发行价格为6.55元/股，此发行价格对应的市盈率为：

(1)22.97倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次公开发行后的总股数计算)；

(2)17.23倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次公开发行前的总股数计算)。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，发行人所属 3 行业为C13“农副食品加工业”，截止2016年12月21日(T-4日)，中证指数发布的 C13“农副食品加工业”最近一个月平均静态市盈率为35.96倍。

(四)募集资金

根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次公开发行新股 4,466.67万股，本次发行不设老股转让。按本次发行价格6.55元/股、发行新股 4,466.67万股计算的预计募集资金总额为29,256.6885万元，扣除发行费用约 3,233万元后，预计募集资金净额为26,023.6885万元，小于招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额。

(五)回拨机制

本次发行网下、网上申购于2016年12月27日(T日)15:00同时截止。主承销商在网上、网下申购结束后，在网下出现超额认购的前提下，根据网上投资者的初步认购倍数，于2016年12月27日(T日)决定是否启用回拨机制，对网下、网上发行数量进行调整。具体安排如下：

1、网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和主承销商将按配售原则进行配售。网上申购不足部分向网下回拨后，导致网下申购不足的，由主承销商余额包销。

2、网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%。

3、网上投资者初步认购倍数小于等于50倍的，不启动回拨机制。在发生回拨的情形下，主承销商将按回拨后的网下实际发行数量进行配售，将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率，具体情况请见2016年 12月29日(T+2日)刊登的《网下发行初步配售结果公告》及《网上中签结果公告》。

IPO募集资金用途将用于的项目

前十大股东

近三年财务指标