太平鸟等三只新股明日发行申购指南

第2页:赛托生物(300583)申购指南

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第3页:华统股份(002840)申购指南

赛托生物(300583)申购指南

(一)股票种类

本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

(二)发行方式和数量

本次采用的是网上发行和网下方式相结合的方式，发行股份数量为26,666,667股，全部为新股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,700万股，占本次发行总量的63.75%；网上初始发行数量为9,666,667股，占发行总量的36.25%。

(三)发行价格

本次发行价格为40.29元/股，此价格对应的市盈率为：

(1)17.24倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股数计算)；

(2)22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股数计算)。

(四)募集资金

若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为107,440.00万元，扣除发行费用4,876.55万元后，预计募集资金净额为102,563.45万元。本次募集资金不足的部分将由公司自筹解决，详细募集资金的使用计划已于2016年12月19日(T-6日)在招股意向书中予以了披露。

(五)回拨机制

本次发行网上网下申购于2016年12月27日(T日)15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构(主承销商)根据网上申购情况于2016年12月27日(T日)决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

1、网上、网下发行均获得足额认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

2、网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和保荐人(主承销商)将按照既定的配售原则进行配售；仍然认购不足的，则中止发行。

3、网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，并将中止发行。

4、网上、网下均获得足额认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的，将不启动回拨机制。

在发生回拨的情形下，发行人和保荐人(主承销商)将及时启动回拨机制，并于2016年12月28日(T+1日)在《山东赛托生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》中披露。

IPO募集资金用途将用于的项目

前十大股东

近三年财务指标