武进不锈(603878)申购指南
(一)股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。
(二)发行规模
本次发行数量为5,050万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,030万股，即本次发行数量的60%；网上初始发行数量为2,020万股，占本次发行数量的40%。发行不进行老股转让，发行股份全部为新股。
(三)发行价格及对应的估值水平
本次发行价格为14.87元/股，此价格对应的市盈率为：
(1)22.98倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算)；
(2)17.23倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前总股本计算)。
(四)募集资金
若本次发行成功，预计募集资金总额为75,093.50万元，扣除发行费用4,318.78万元后，预计募集资金净额为70,774.72万元。募集资金的使用计划已于2016年11月28日(T-6日)在招股意向书中予以披露。所有募集资金净额将存入募集资金专户，东方花旗、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。
(五)回拨机制
本次网下发行申购日与网上申购日同为2016年12月6日(T日)，其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。申购结束后，发行人和主承销商将根据2016年12月6日(T日)申购情况决定是否启动回拨机制，对网上、网下发行数量进行调整。具体安排如下：
(1)网下发行获得足额申购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数在50倍以上但低于100倍(含)的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效申购倍数在100倍以上的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%；(2)若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行；(3)在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。
在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于2016年12月7日(T+1日)在《江苏武进不锈股份有限公司首次公开发行股票网上中签率公告》(以下简称“《网上中签率公告》”)中披露。
IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 | 项目名称 | 募集资金投资金额(万元) | 立项核准 | 环评批复 |
| 1 | 年产3,500吨特种不锈钢钢管项目 | 23,809.00 | 常发改备[2013]3号 | 苏环审[2013]94号 |
| 2 | 年产6,000吨油气输送用不锈钢焊管项目 | 17,767.00 | 常发改备[2013]1号 | 苏环审[2013]92号 |
| 3 | 研发中心升级改造项目 | 3,223.50 | 常发改备[2013]2号 | 常环表[2013]4号 |
| 4 | 补充流动资金 | 40,000.00 | ||
| 合计 | 84,799.50 |
前十大股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 朱国良 | 32991083 | 21.7763 |
| 2 | 建银资源久鑫(天津)股权投资有限公司 | 30300000 | 20 |
| 3 | 朱琦 | 27152285 | 17.9223 |
| 4 | 徐玉妹 | 12680550 | 8.37 |
| 5 | 常州富盈投资有限公司 | 11082074 | 7.3149 |
| 6 | 江新明 | 4696500 | 3.1 |
| 7 | 顾坚勤 | 4545000 | 3 |
| 8 | 沈卫强 | 4545000 | 3 |
| 9 | 陆海锋 | 3166502 | 2.0901 |
| 10 | 罗伟 | 2543382 | 1.6788 |
| 合计 | 133702376 | 88.2524 | |
近三年财务指标
| 报告期日期 | 16-09-30 | 15-12-31 | 14-12-31 |
| 每股指标 | |||
| 每股收益-基本(元) | 0.5900 | 0.9000 | 0.9700 |
| 每股收益-稀释(元) | 0.5900 | 0.9000 | 0.9700 |
| 每股净资产(元) | 7.9588 | 7.3674 | 6.7113 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 1.4746 | 2.2128 | 0.6898 |
| 净资产收益率(%) | 7.69 | 12.77 | 15.41 |
| 总资产净利率(%) | 5.01 | 7.18 | 8.07 |
| 销售毛利率(%) | 20.77 | 21.32 | 24.02 |
| 销售净利率(%) | 9.01 | 8.41 | 9.14 |
| 资产负债率(%) | 29.96 | 39.47 | 47.60 |
| 营业利润同比增长率(%) | -- | -9.31 | -21.95 |
| 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) | -- | -7.54 | -20.20 |
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