康德莱等两只新股于明日申购指南

第2页:凯莱英(002821)申购指南

第1页:康德莱( 603987)申购指南

第2页:凯莱英(002821)申购指南

凯莱英(002821)申购指南

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。

(二)发行数量和发行结构

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。

本次发行股份数量为 2,821.5875 万股，其中新股发行 2,286.35 万股，老股转让535.2375万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量1,693.5875万股，占本次发行总股数的 60.02%；网上初始发行数量 1,128 万股，占本次发行总股数的 39.98%。

(三)发行价格及对应的市盈率

本次的发行价格为人民币 30.53 元/股，此价格对应的市盈率为：

(1)18.28 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2015 年净利润除以本次发行前的总股数计算)；

(2)22.95 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2015 年净利润除以本次发行后的总股数计算)。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)对行业的划分，公司所处行业属于“医药制造业(C27)”。截止 2016 年 11 月 3 日(T-4 日)，中证指数发布的医药制造业(C27)最近一个月平均静态市盈率为 46.27 倍。

(四)募集资金

发行人本次募投项目所需资金总额为 64,465 万元。按本次发行价格 30.53 元/股、发行新股 2,286.35 万股计算的预计募集资金总额为 69,802 万元，扣除发行人应承担的发行费用后，预计募集资金净额为 64,465 万元。按本次发行价格 30.53 元/股、老股转让 535.2375 万股计算的预计老股转让资金总额为 16,341 万元，扣除承销费用后将划付老股东。发行人将不会获得老股转让所得资金。

本次发行的发行费用预计不超过 6,191 万元。本次发行的承销费由发行人和公开发售股份的股东按照各自公开发行或发售股份数量占本次公开发行股票数量的比例进行分摊。本次发行的保荐费、审计费、律师费等其他发行费用由发行人承担。

(五)回拨机制

本次发行网上网下申购于 2016 年 11 月 9 日(T 日)15:00 同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。

回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定：有关回拨机制的具体安排如下：

1、在网上、网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数超过 50 倍、低于 100 倍(含)的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%；网上投资者有效认购倍数超过 100 倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%；网上投资者有效认购倍数超过 150 倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%。网上投资者初步有效认购倍数低于 50 倍(含)，将不启动回拨机制。本款所指公开发行股票数量应按照扣除设定 12 个月及以上限售期的股票数量计算。

2、网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的有效报价投资者认购，发行人和保荐机构(主承销商)将按照既定的配售原则进行配售。有效报价投资者未能足额认购该申购不足部分的，由保荐机构(主承销商)余额包销。

3、在 T 日申购后发生回拨时，新股老股无法按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则进行分配，则中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制，并于 2016 年 11 月 10 日(T+1 日)在《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》中披露。

IPO募集资金用途将用于的项目

前十大股东

近三年财务指标