贝达药业(300558)申购指南
(一)股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。
(二)发行数量和发行结构
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
本次发行股份数量为4,100万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,870万股，占本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为1,230万股，占本次发行数量的30.00%。
(三)发行价格及对应的市盈率
本次发行的发行价格为17.57元/股。此发行价格对应的市盈率为：
(1)20.64倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2015年归属于母公司净利润除以本次发行前的总股数计算)；
(2)22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2015年归属于母公司净利润除以本次发行后的总股数计算)。
发行人所在行业为制造业下的医药制造业(C-27)，低于中证指数有限公司发布的 2016 年 10 月 24 日(T-3 日)医药制造业最近一个月平均静态市盈率 45.74 倍。
(四)募资金额
根据17.57元/股的发行价格和4,100万股的新股发行数量计算，预计募集资金总额为72,037.0万元，扣除发行费用6,302.0万元后，预计募集资金净额为65,735.0万元，低于发行人本次募投项目所需的金额82,774.6万元。所有募集资金净额将存入募集资金专户，主承销商、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。
(五)回拨机制
2016 年 10 月 27 日(T 日)网上申购结束后，发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行数量进行调节。有关回拨机制的具体安排如下：
(1)在网上、网下发行均获得足额申购的情况下，若网上投资者初步认购倍数超过 50 倍、低于 100 倍(含)的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数 5 量的 20%；网上投资者初步认购倍数超过 100 倍、低于 150 倍(含)的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的 40%；网上投资者初步认购倍数超过 150 倍的，从网下向网上回拨，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%；如果网上投资者初步认购倍数低于 50 倍(含)，则不进行回拨。
(2)在网上发行未获足额申购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，保荐机构(主承销商)按照已公告的网下配售原则进行配售；网上申购不足部分向网下回拨后，仍未能足额申购的情况下，发行人和保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施。
(3)在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，将中止发行。在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制，具体情况将在 2016 年 10 月 28 日(T+1 日)刊登的《贝达药业股份有限公司首次公开发行 A 股并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”)中披露。
IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 | 项目名称 | 总投资 |
| 1 | 研发中心设备升级与新药研发项目 | 34,363.00 |
| 2 | 新厂区产能扩建项目 | 39,863.00 |
| 3 | 企业管理信息系统建设项目 | 3,869.60 |
| 4 | 营销渠道网络建设项目 | 4,679.00 |
| 合计 | 82,774.60 |
前十大股东
| 序号 | 股东名称 | 本次发行前持股数(股) | 本次发行前所占比例 | 本次发行后持股数(股) | 本次发行后所占比例 |
| 1 | 凯铭投资 | 80,064,000 | 22.2400% | 80,064,000 | 19.9661% |
| 2 | 济和创投 | 57,456,000 | 15.9600% | 57,456,000 | 14.3282% |
| 3 | 宁波特瑞西 | 38,520,000 | 10.7000% | 38,520,000 | 9.6060% |
| 4 | BETA | 28,644,840 | 7.9569% | 28,644,840 | 7.1434% |
| 5 | 贝成投资 | 27,000,000 | 7.5000% | 27,000,000 | 6.7332% |
| 6 | YINXIANG WANG | 23,425,560 | 6.5071% | 23,425,560 | 5.8418% |
| 7 | LAV | 21,600,000 | 6.0000% | 21,600,000 | 5.3865% |
| 8 | 杭州贝昌 | 21,240,000 | 5.9000% | 21,240,000 | 5.2968% |
| 9 | SCC | 17,088,120 | 4.7467% | 17,088,120 | 4.2614% |
| 10 | 成都光控 | 11,412,000 | 3.1700% | 11,412,000 | 2.8459% |
近三年财务指标
| 报告期日期 | 16-06-30 | 15-12-31 | 14-12-31 |
| 每股指标 | |||
| 每股收益-基本(元) | 0.5900 | 0.9600 | 0.7500 |
| 每股收益-稀释(元) | 0.5900 | 0.9600 | 0.7500 |
| 每股净资产(元) | 3.0649 | 2.4700 | 1.4900 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.6002 | 1.0710 | 0.7710 |
| 净资产收益率(%) | 21.48 | 48.72 | 62.66 |
| 总资产净利率(%) | 16.85 | 37.95 | 49.77 |
| 销售毛利率(%) | 97.02 | 96.94 | 96.53 |
| 销售净利率(%) | 40.86 | 37.55 | 37.93 |
| 资产负债率(%) | 19.01 | 22.06 | 18.09 |
| 营业利润同比增长率(%) | -- | 23.25 | 53.50 |
| 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) | -- | 28.23 | 50.95 |
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