贝达药业等两只新股明日申购指南

第2页:快克股份(603203)申购指南

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第2页:快克股份(603203)申购指南

第3页:【新股IPO打新攻略】

快克股份(603203)申购指南

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

(二)发行数量和发行结构

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。

本次发行的发行规模为2,300万股，全部为公开发行新股，本次发行前股东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售。本次发行股份数量占发行后公司总股本的比例为25.00%，其中：网下初始发行数量为1,380万股，占本次发行规模的60%；网上初始发行数量为920万股，占本次发行规模的40%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。

(三)发行方式及对应的市盈率

定本次发行价格为 16.50 元/股，此价格对应的市盈率为：

(1)21.04 倍(每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2015 年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算)；

(2)15.78 倍(每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2015 年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算)。

发行人属于 C35 专用设备制造业，低于 2016 年 10 月 24 日(T-3 日)中证指数有限公司发布的 C35 专用设备制造业最近一个月平均静态市盈率 77.87 倍。

(四)每股净资产

发行前每股净资产：3.73 元(根据本公司 2015 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东的权益除以发行前总股本计算)；

发行后每股净资产：6.60 元(根据本次发行后归属于母公司股东的权益除以发行后总股本计算。

(五)募集资金

若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为37,950万元，扣除预计发行费用2,944万元后，预计募集资金净额为35,006万元。募集资金的使用等相关情况已于2016年10月18日(T-7日)在《常州快克锡焊股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书》中进行了披露。

(六)回拨机制

本次发行网上网下申购于2016年10月27日(T日)15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况于2016年10月27日(T日)决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启用将根据网上投资者有效申购倍数来确定。

网上投资者有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量；有关回拨机制的具体安排如下：

1、网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

2、网上投资者申购数量不足网上初始发行量的，网上申购不足部分可回拨给网下投资者，由参与网下申购的投资者认购，仍然认购不足的，则中止发行。

3、网下投资者申购数量低于网下初始发行量的，发行人和保荐人(主承销商)不得将网下发行部分向网上回拨，应当中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和保荐人(主承销商)将及时启动回拨机制，具体情况将在2016年10月28日(T+1日)刊登的《常州快克锡焊股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”)中披露。

(七)风险提示

一、宏观经济周期波动的风险；二、技术升级与开发风险；三、市场竞争加剧的风险

四、募集资金投资项目风险

(一)募集资金投资项目的实施风险；(二)实际募集资金少于募集资金项目计划募集金额的风险

五、产业政策风险

六、财务风险

(一)应收账款坏账风险；(二)存货减值风险；(三)税收优惠政策的风险；(四)毛利率下降风险；(五)短期内净资产收益率下降和股东即期回报被摊薄的风险

七、资产规模扩张带来的管理风险；八、知识产权风险；九、实际控制人控制风险及内控失效风险

十、其他风险

(一)股票价格波动风险；(二)不可抗力产生的风险

IPO募集资金用途将用于的项目

前十大股东

近三年财务指标