能科股份等两只新股明日发行申购指南

第2页:万集科技(300552)申购指南

第1页:能科股份(603859)申购指南

第2页:万集科技(300552)申购指南

第3页:【新股IPO打新攻略】

万集科技(300552)申购指南

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元

(二)发行规模和发行结构

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

本次拟公开发行股票不超过 2,670 万股,全部为公开发行新股,不设老股转让,本次发行股数占发行后总股本的比例不低于 25%。网下初始发行数量为 1,610 万股,占本次发行总量的 60.30%;网上初始发行数量为 1,060 万股,占本次发行总量的 39.70%。

(三)发行价格及对应的估值水平

根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定本次发行价格为12.25元/股，此价格对应的市盈率为：20.91倍

(四)每股净资产

发行前每股净资产：5.38元(按照 2016 年 6 月 30 日经审计的归属发行人股东净资产除以本次发行前总股本计算)；

发行后每股净资产：6.62元(按照 2016 年 6 月 30 日经审计的净资产除以本次发行后总股本计算)。

(五)主营业务

公路交通和城市交通客户提供动态称重、专用短程通信量大系列产品的研发和生产，以及相关的方案设计、施工安装、软件开发以及维保等相关服务。公司近年开始着手研制激光检测产品并逐步形成第三大系列产品。公司对所有产品拥有自主知识产权，并具备行业制造、施工、供货的必要资质。

以下项目限分支机构经营：生产加工(装配)智能控制系统、控制仪表系统、载波通信传输设备、通信发射机、接收机、公路交通数据采集器、车载电子标签(OBU)、路侧读写单元(RSU)、自动化计量设备。计算机与电子信息的技术开发、技术服务、技术咨询;系统集成;产品设计;产品安装;专业承包;销售自产产品;技术进出口。

(六)募集资金

本次拟向社会公开发行不超过2670万股人民币普通股股票，实际募集资金扣除发行费用后的净额为27607.5万元，全部用于公司主营业务相关的项目，上述议案经公司股东大会审议通过，由董事会负责实施。

(七)回拨机制

本次发行网上网下申购于2016年10月11日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和主承销商将根据网上申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定:

网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上初始发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

1、网下发行获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效认购倍数在 50倍以上但低于 100 倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%;网上投资者初步有效认购倍数在 100 倍以上的,回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%;网上投资者初步有效认购倍数超过 150 倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%。

2、若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额认购的情况下,由主承销商余额包销。

3、在网下发行未获得足额认购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。

4、网上投资者初步认购倍数小于等于 50 倍的,不启动回拨机制。在发生回拨的情形下,主承销商将按回拨后的网下实际发行数量进行配售,将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率,并于 2016 年 10 月 12日(T+1 日)刊登《北京万集科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上中签率公告》”)。回拨后网下实际发行数量的配售结果请见 2016 年 10 月 13 日(T+2 日)刊登的《北京万集科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》(以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”)。

募集资金用途将用于的项目

前十大股东

近三年财务指标