联得装备(300545)申购指南
(一)股票种类
本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元
(二)发行数量和发行结构
本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；本次发行新股 1,783 万股，不安排公司股东公开发售股份。
(三)发行价格及对应的市盈率
本次发行价格为 13.50 元/股，此价格对应的市盈率为：
(1)22.98 倍，按询价确定的发行价格除以 2015 年每股收益计算，其中每股收益按照 2015 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后的总股本计算；
(2) 17.24倍，按询价确定的发行价格除以 2015 年每股收益计算，其中每股收益按照 2015 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后的总股本计算。
发行人属于 C35“专用设备制造业”,2016 年 9 月 9 日中证指数有限公司发布的该行业最近一个月静态平均市盈率为 76.55 倍。
(四)募集资金
发行人本次募投项目预计使用募集资金 20,440.14 万元。按本次发行价格 13.50 元/股、发行新股 1,783 万股计算的募集资金总额为 24,070.50 万元，扣除预计的发行费用 3,630.36 万元后，预计募集资金净额为 20,440.14 万元，不超过发行人本次募投项目预计使用的募集资金金额。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
(五)网上发行注意事项
本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。本次发行同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理；每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购。
发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股说明书。上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
请投资者关注投资风险，当出现以下情况时，发行人及主承销商将协商采取中止发行措施 ：
(1)网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时；
(2)发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
(3)中国证监会责令中止的。
中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后，发行人和主承销商择机重启发行。
IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 补充营运资金项目 | 6000 |
| 2 | 年产80台触摸屏与模组全贴合自动水胶贴合机项目 | 4588.26 |
| 3 | 平板显示自动化专业设备生产基地建设项目 | 18088.59 |
| 4 | 营销服务中心建设项目 | 2982.19 |
| 5 | 研发中心建设项目 | 4115.05 |
| 投资金额总计 | 35774.09 | |
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -11703.59 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 148.62% | |
前十大股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 聂泉 | 46157000 | 86.31 |
| 2 | 深圳市富海银涛玖号投资合伙企业(有限合伙) | 2673800 | 5 |
| 3 | 刘文生 | 1000000 | 1.87 |
| 4 | 肖高望 | 802100 | 1.5 |
| 5 | 钟辉 | 600000 | 1.12 |
| 6 | 范杰 | 580000 | 1.09 |
| 7 | 聂正本 | 350000 | 0.65 |
| 8 | 黄昌乐 | 250000 | 0.47 |
| 9 | 熊启生 | 120000 | 0.22 |
| 10 | 王彬 | 110000 | 0.21 |
| 合计 | 52642900 | 98.44 | |
最近三年财务指标
| 财务指标/时间 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 3.2712 | 2.9660 | 3.0541 | 2.3711 |
| 净资产(亿元) | 2.3556 | 2.1971 | 1.8340 | 1.3542 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 1.1437 | 2.5047 | 2.0917 | 1.6552 |
| 净利润(亿元) | 0.16 | 0.51 | 0.48 | 0.40 |
| 资本公积(万元) | 3263.14 | 3263.14 | 3262.81 | 3262.81 |
| 未分配利润(亿元) | 1.33 | 1.17 | 0.86 | 0.43 |
| 基本每股收益(元) | 0.30 | 0.96 | 0.90 | 0.74 |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | -0.14 | 0.52 | 0.71 | 0.26 |
| 净资产收益率(%) | 6.96 | 25.94 | 30.10 | 30.50 |
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
