泰晶科技(603738)申购指南
(一)股票种类
本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元
(二)发行数量和发行结构
本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。发行股份数量为1,668万股，全部为发行人公开发行新股。网上发行数量为1,668万股，为本次发行数量的100%。
(三)发行价格及对应市盈率
本次发行价格为16.14 元/股。此价格对应的市盈率为：
(1)17.24 倍(每股收益按照 2015 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)；
(2)22.99 倍(每股收益按照 2015 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。
发行人所属行业为 C 大类“制造业”中 C41 小类“其他制造业”，截止 2016年 9 月 9 日(T-3 日)，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 59.01 倍。
(四)募集资金
若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为26,921.52万元，扣除发行费用约3,369.52万元后，预计募集资金净额为23,552.00万元，不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额23,552.00万元。
(五)网上发行
(1)本次网上申购时间为：2016 年 9 月 14 日(T 日)9:30-11:30、13:00-15:00。网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
(2)持有中国结算上海分公司的证券账户卡、且在 2016 年 9 月 12 日(T-2日)前 20 个交易日(含 T-2 日)持有上海市场非限售 A 股股份市值 1 万元以上(含 1 万元)的投资者方可参与网上发行。深圳市场的非限售 A 股股份市值不纳入计算。
(3)投资者按照其持有的上海市场非限售 A 股股份市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度。根据投资者在 2016 年 9 月 12 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值，持有市值 1 万元以上(含 1 万元)的投资者才能参与新股申购，每 10,000 元市值可申购一个申购单位，不足 10,000 元的部分不计入申购额度，每一个申购单位为 1,000 股，申购数量应当为 1,000 股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过16,000 股，如超过则该笔申购无效。同时，投资者申购数量不得超过其按市值计算的网上可申购额度上限，如申购数量未超过 16,000 股，但超过其持有市值对应的网上可申购额度上限，则超过上限部分为无效申购。
(4)投资者在进行申购时，无需缴付申购资金。
(5)申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。投资者参与网上发行申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-2 日日终为准。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
(6)证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 | 项目名称 | 投资期 | 募集资金投资(万元) | 备案审批情况 |
| 1 | TF-206型、TF-308型音叉晶体谐振器扩产(技改)项目 | 2年 | 6,072.00 | 随州市发展改革委(备案证号2012130040610067) |
| 2 | TKD-M系列微型片式晶体谐振器产业化项目 | 2年 | 14,729.00 | 随州市发展改革委(备案证号2014130040520065) |
| 3 | 技术中心 | 1年 | 2,751.00 | 随州市发展改革委(备案证号2012130040610065) |
| 合计 | - | 23,552.00 | - |
前十大股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 喻信东 | 28400000 | 56.8 |
| 2 | 王丹 | 5800000 | 11.6 |
| 3 | 湖北高和创业投资企业 | 4000000 | 8 |
| 4 | 喻信辉 | 3600000 | 7.2 |
| 5 | 上海百兴年代创业投资有限公司 | 1500000 | 3 |
| 6 | 中南成长(天津市)股权投资基金合伙企业 | 1500000 | 3 |
| 7 | 何虎 | 1000000 | 2 |
| 8 | 青岛海银达创业投资有限公司 | 1000000 | 2 |
| 9 | 屈新球 | 800000 | 1.6 |
| 10 | 王斌 | 800000 | 1.6 |
| 合计 | 48400000 | 96.8 | |
最近三年财务指标
| 财务指标 | 2016.6.30/2016年1-6月 | 2015.12.31/2015年度 | 2014.12.31/2014年度 | 2013.12.31/2013年度 |
| 流动比率(倍) | 1.60 | 1.89 | 1.96 | 1.53 |
| 速动比率(倍) | 1.32 | 1.54 | 1.40 | 1.08 |
| 资产负债率(母公司) | 42.67% | 44.75% | 46.22% | 40.46% |
| 应收账款周转率(次) | 2.19 | 2.23 | 2.18 | 2.08 |
| 存货周转率(次) | 4.78 | 4.68 | 3.45 | 3.55 |
| 利息保障倍数(倍) | 17.16 | 19.88 | 16.50 | 23.38 |
| 息税折旧摊销前利润(万元) | 4,973.97 | 10,212.78 | 8,437.42 | 6,853.12 |
| 归属于普通股股东的净利润(万元) | 2,476.49 | 5,017.82 | 4,795.86 | 4,400.27 |
| 归属于普通股股东扣除非经常性损益后的净利润(万元) | 2,428.78 | 4,680.84 | 4,363.38 | 3,770.85 |
| 每股经营活动现金流量净额(元) | 1.72 | 1.25 | 1.03 | 0.78 |
| 每股净现金流量(元) | 1.00 | 0.62 | 0.01 | 0.14 |
| 每股净资产(元) | 5.51 | 5.34 | 4.65 | 3.90 |
| 净资产收益率(加权平均) | 9.22% | 20.52% | 22.79% | 25.05% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.50 | 1.00 | 0.96 | 0.88 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.50 | 1.00 | 0.96 | 0.88 |
| 无形资产(土地使用权除外)占净资产的比例 | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.06% |
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