中科三环：钕铁硼永磁行业龙头，将受益于新能源汽车的兴起
研究机构：交银国际 评级：长线买入
目前钕铁硼行业仍受到需求增长放缓、竞争加剧等负面因素影响，不过认为上游稀土行业整合以及下游新增需求的出现将促使行业经营环境好转、产品价格上升，企业盈利也将逐渐恢复增长。预测公司15/16/17三年的EPS为0.257/0.326/0.449元，同比增长-7.5%/27.0%/37.7%。估值方面，与同行业公司相比，公司估值基本合理，但从公司历史市盈率和市净率角度看，公司当前估值水平明显偏低，认为公司合理目标价为14.30元，相当于2016年预测EPS的44倍市盈率和2016年底BPS的3.7倍市净率。鉴于钕铁硼行业和资本市场现状，以及当前市场普遍盈利预期可能偏高，首次覆盖给予公司“长线买入”的投资评级。
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