兖州煤业(600188)拟定增募资60亿元拓展主业

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【事件简述】:

2016年6月17日公告,发布定增预案,公司拟以不低于8.33元/股的价格,向不超过10名特定对象非公开发行不超过5.38亿股,募集资金总额不超过60亿元,拟用于收购久泰能源52%股权、增资中垠租赁及偿还银行贷款。根据方案,公司拟通过下属子公司鄂尔多斯能化收购山东久泰等12名转让方持有的久泰能源52%股权,交易作价18.40亿元,拟投入募集资金18亿元。收购完成后,公司将持有久泰能源52%的股权。此外,公司拟使用本次非公开发行所募集资金中的24亿向子公司中垠租赁增资,进一步为中垠租赁开展的融资租赁业务提供资金支持。另外,公司拟使用本次募集资金18亿元用于偿还银行贷款,旨在优化公司资本结构。

【事件点评】:

此次通过收购控制久泰能源,可进一步优化公司陕蒙基地的资源配置,实现煤炭与煤化工产业的协同发展,有利于推进煤炭清洁高效开发利用,进一步提升公司综合竞争力。除此之外,此次非公开发行将为公司长期发展提供资金支持,募投项目未来可进一步拓展公司业务,实现产业协同效应,有效提高公司的盈利能力,优化公司资产结构。

【近两月机构评级】:

买入(长江证券)

【技术点睛】:

该股近期处于空方下跌趋势,暂无明显的反弹迹象,MACD指标形成死叉,RSI、KDJ指标向下运行,短期内反弹概率小,谨慎关注为宜。