美股半导体材料龙头迭创新高 产业链景气恢复受关注
美股半导体材料龙头AMAT最新出炉财报显示订单高达34.5亿美金远高于华尔街预期，之后股价连续大涨，其中来自大中华区的中芯国际(SMIC)订单创历史新高，毛利率达到42.7%。
业内人士表示，应用材料作为整个半导体产业链的上游，其订单额领先指标意义显著， 中芯国际一定是看到了长达1年以上的景气周期才敢于重金购买设备。
汽车电子需求旺盛拉动半导体整体需求。在ADAS、车载娱乐系统渗透率提升驱动下，汽车芯片需求强势增长。美股公司汽车电子公司最新季度业务大幅增长， 其中来自中国的新能源电池管理系统增长最为突出，其他如用于车载通信系统的高速连接芯片也有旺盛需求。 此外汽车电子将成为图形处理器(GPU)的下一个重要增长。
分析认为，这波景气恢复是半导体大周期回暖的一个小周期开始，特别对于中国的产业链来说，无论是SMIC，还是封装和芯片企业，都会看到高于全行业的增速和资本开支，这是本身产业向中国转移的必然。在智能手机需求超悲观预期，以及汽车电子和数据中心芯片需求高速增长的拉动下，这波半导体特别是大陆半导体企业的景气会持续较长时间。
随着美股半导体材料龙头迭创新高，以及半导体行业景气恢复，A股相关产业链公司望受关注：长电科技(封装)、通富微电(封装)、 七星电子设备)、 南大光电材料)、上海新阳(材料)、 全志科技、大唐电信。(金融界)
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