天富能源拟定增募资25亿元优化资本结构
天富能源5月16日晚间发布定增预案,公司拟向不超过10名特定对象非公开发行不超过3.5亿股,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,募集资金总额不超过25亿元,其中公司控股股东天富集团之全资子公司天富智盛认购金额不低于10亿元。公司股票将于5月17日复牌。
根据方案,其中天富智盛认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让,其余不超过九名特定投资者认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起十二个月内不得转让。此次发行完成后,天富集团仍为公司控股股东,第八师国资委仍为公司实际控制人。
募投资金用途方面,公司拟使用此次募集资金10.64亿元用于偿还银行贷款,7.41亿元用于偿还公司债券,6亿元用于偿还短期融资券,0.95亿元用于偿还融资租赁款。公司表示,此次发行完成后,不考虑发行费用,公司资产负债率将由72.90%降至58.88%,与同行业上市公司资产负债率平均值基本相当,公司资本结构将得到优化;同时以公司有息负债加权平均利率5%测算,发行完成后公司每年可节省利息支出1.25亿元,增厚税后利润9375万元。
天富能源表示,此次非公开发行完成后,公司净资产规模将有所增加,资本实力增强;资产结构更加稳健、合理,抗风险能力得以提升,财务状况进一步优化;盈利能力将进一步增强。本次非公开发行有利于公司进一步做大做强,为实现公司长远发展战略和股东利益最大化的目标夯实基础。
清新环境拟收购8.6亿元资产 加码环保业务
清新环境5月16日晚间公告,公司拟以7亿元收购万方博通100%股权;拟以1.6亿元收购博惠通100%股权。同时,公司拟配套募资不超过8.6亿元。公司通过此次并购,可以迅速进入石化行业的烟气治理市场,实现业务板块的横向延伸。公司股票继续停牌。
根据方案,公司拟以20.14元/股发行1773万股、并支付现金3.43亿元,购买万方博通股权。公司拟发行298万股、支付现金1亿元,收购博惠通股权。
万方博通在工业加热炉工程建设与石化工业设计中具有众多业务资质和丰富的项目经验,在上述业务领域中占有重要位置;博惠通在石化行业烟气治理领域拥有成熟的技术、丰富的项目经验和客户资源。
交易对方承诺,万方博通2016年、2017年、2018年、2019年经审计净利润分别不低于3660万元、4940万元、6670万元、9005万元。
博惠通业绩承诺为2016年、2017年、2018年经审计的净利润分别不低于1700万元、2200万元、2860万元。
东方财富拟向旗下证券公司增资40亿元
东方财富5月16日晚间公告,公司拟使用不超过2400万元自有资金及非公开发行股份募集的配套资金,对子公司西藏东方财富证券股份有限公司进行增资,增资总额为40亿元。
本次增资,将增加东方财富证券的资本金,主要用于扩大东方财富证券信用交易业务、增加证券承销准备金并适度扩大证券投资业务、扩大直接投资业务、增加东方财富证券新三板做市业务准备金以及提升东方财富证券服务体系等。
本次增资后,东方财富证券资本实力将得到较大的提升,将有效促进整体业务能力的提升,促进证券业务的快速健康发展,进一步发挥公司各平台、各业务之间的整体协同效应,促进公司一站式互联网金融服务整体战略目标的实现。
天目药业近日获控股股东增持4.03%股份
天目药业5月16日晚间公告称,5月10日至16日期间,公司控股股东长城集团通过其自身及长影增持一号资管计划分别增持公司股份289.54万股、201.11万股,即合计增持490.65万股,占公司总股本的4.03%。
此次增持后,长城集团直接持有公司2986.64万股股份,通过长影增持一号资管计划持有公司股份201.11万股,即合计持有3187.76万股股份,占公司总股本的26.18%。此次增持后,截止公告日根据公司已获得的股东持股信息,长城集团已成为公司第一大股东,进一步巩固其控制权。
同时公告称,长城集团此次增持是基于对“健康”产业和公司未来发展的坚定信心,未来长城集团不排除进一步增持公司股份的可能。
值得一提的是,天目药业曾于5月10日晚间公告称,中国民生信托有限公司(简称“中国民生信托”)管理的民生信托聚鑫1号资金信托于4月7日至5月10日期间,通过集中竞价累计买入公司股份608.897万股,占公司总股本的5%,从而触及举牌线。
通策医疗17日起停牌 重组方案或终止
通策医疗5月16日晚间公告称,公司拟披露重大事项,该事项有可能导致本次重组方案终止,鉴于该事项存在不确定性,根据有关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自5月17日起停牌,待公司披露重大事项后复牌。
根据通策医疗2015年12月发布的重组预案,公司拟以非公开发行股份方式,合计作价50.51亿元收购海骏科技95.67%股权,及嬴湖创造、嬴湖共享各90%财产份额;并拟非公开发行募集配套资金不超过5.5亿元用于投建医院信息管理系统及医疗数据云服务平台等。交易完成后公司最终持有海骏科技100%股权。
据彼时公告介绍,海骏科技是依托互联网技术和工业4.0制造提供口腔和生殖健康服务的医疗信息服务机构,其业务主要包括隐秀项目、健康生殖服务、三叶儿童口腔医院及医疗云。公司表示,重组后将打造借助医疗云的医疗服务平台,做大做强医疗服务业务,同时拓宽医疗服务领域,打造完整的线上线下的产业链。
通策医疗表示,公司将尽快确定核实上述重大事项,并于股票停牌之日起的5个工作日内公告事项进展情况。
赢合科技横向扩张 拟4亿元收购业内公司
赢合科技5月16日晚间公告,拟向交易对方以64.43元/股发行476万股、支付现金13140万元,作价43800万元,收购东莞雅康100%的股权。同时,公司拟募集配套资金总额不超过43800万元。公司股票继续停牌。
交易对方承诺东莞雅康2016年度、2017年度、2018年度经审计的净利润分别不低于3900万元、5200万元、6500万元。
东莞雅康是一家集研发、制造、销售于一体的高新技术企业,专业研发制造高精密、高性能锂电池生产自动化设备。
上市公司和标的公司同属一个行业,上游供应商和下游客户趋同。上市公司收购东莞雅康后,将与东莞雅康进行资源整合,充分发挥双方在品牌、技术、研发、渠道、客户、供应商之间的协同效应,梳理双方发展的侧重点,避免恶性竞争,有效管理双方的产能和资产配置,形成规模效应,增强上市公司的议价能力和谈判能力,致力打造国内最强的锂离子电池自动化生产设备品牌和服务方案解决商。
巨龙管业拟出售管道业务 集中发展手机游戏等
巨龙管业5月16日晚间公告,公司业务目前为双主业运营,即混凝土输水管道及相关业务和以手机游戏为核心的互联网信息服务、软件及文化产业并行。但从2014、2015年经营业绩来看,混凝土输水管道及相关业务经营不佳,业绩持续下滑并于2015年出现亏损。为集中发展包括手机游戏在内的互联网信息服务、软件和文化产业,优化公司资产质量,提升经营业绩,公司拟以2015年12月31日为基准日,聘请资产评估机构对公司混凝土输水管道业务相关资产和负债进行评估,并以评估值的85%为底价向社会公开征集受让方,受让方支付的对价须全部为货币资金。
如本次公开征集受让方公告发出之日起20个工作日未能征集到受让方的,则视为本次公开转让未成功,由公司控股股东巨龙控股按本次公开征集受让方的底价即评估值的85%和账面净资产孰高的金额购买。巨龙控股支付对价的形式为以货币资金支付或深圳证券交易所认可的其他资产支付。
截至预估基准日,拟出售资产的账面价值为54,455.60万元,预估值为62,708.93万元,预估增值8,253.33万元,预估增值率为15.16%。
截至本预案出具日,标的资产的评估工作尚未完成,本预案中标的资产相关数据均为预估值,与最终评估结果可能存在一定差异,相关资产的评估或估值结果将在重大资产出售暨关联交易报告书中予以披露。
本次交易完成后,公司将置出混凝土输水管道业务资产,契合上市公司优化业务结构、加强业务转型升级、重点发展互联网信息服务、软件及文化产业的战略方向,有利于提升上市公司的资产质量和盈利能力,实现业务的转型升级和公司的可持续发展。
众合科技17日复牌 拟6.82亿并购苏州科环100%股权
众合科技5月16日晚间公告称,公司于5月3日收到深交所重组问询函后,公司及相关方根据问询函准备相关答复内容,并对本次发行股份购买资产相关的信息披露文件进行了补充和修订。经申请,公司股票将于5月17日复牌。
根据方案,众合科技拟以15.95元/股发行4275.86万股,作价6.82亿元收购唐新亮、宽客投资等持有的苏州科环100%股权;同时拟以15.95元/股向永慈投资、云卓投资等非公开发行股份配套募集不超过4.76亿元,拟用于用于全自动无人驾驶信号系统解决方案研发、青山湖科技城智能列车研发项目及偿还公司借款等。
据介绍,苏州科环主要从事工业污水处理技术研究及综合治理,在石化行业工业污水深度处理市场处于领先地位。公司表示,此次交易能够与公司既有污水处理业务产生协同效应,通过优化业务结构,完善产业布局,并利于优化公司资产负债结构。根据业绩承诺,苏州科环2016年度、2017年度和2018年度实现的经审计的归属于母公司股东的净利润分别不得低于5850万元、7312万元和9141万元。
恒生电子拟与TCL集团等多公司设立保证保险公司
5月16日晚间,恒生电子、TCL集团、穗恒运A均发布公告称,三家公司将与广东省融资再担保有限公司、众诚汽车保险股份有限公司,共同发起设立粤财信用保证保险股份有限公司(简称“粤财保险”,暂定名)。粤财保险注册资本为5亿元,其中各方均拟出资1亿元,出资占比均为20%。
据介绍,粤财保险定位于以经营商业信用保证保险为特色的专业财产保险公司,致力于运用“互联网+”的技术理念,创新保险服务体系和产品设计,推动信用保证保险业务支持中小微企业和“三农”企业发展,运用保险特有的增信融资功能,支持实体经济发展。
公告称,粤财保险按照《公司法》、《保险法》及中国保监会相关规定,在股东大会之下设立董事会、监事会,并组建专业化经营管理团队。同时,粤财保险将风险管理体系建设作为公司战略发展规划的重要环节,由高级管理层直接负责实施专项计划进行建设。
惠博普募资10亿元投向油服业务
惠博普公告,拟以底价12.72元/股、非公开发行不超过7862万股,募集资金不超过10亿元。其中,7亿元将用于收购安东油田服务DMCC公司40%股权,以享有安东伊拉克业务40%的权益;剩余资金将用于补充公司流动资金。公司股票5月17日复牌。
安东伊拉克业务公司主要从事伊拉克境内的钻井技术服务、完井技术服务、采油技术服务三大类业务,近年来在当地市场业务规模持续增长,盈利能力良好,在手订单充足,并且与国内外大客户建立长期稳定的合作关系,未来业绩的成长性有较好保证。
标的公司伊拉克业务承诺业绩为2016年合计净利润不低于人民币2.6亿元;2017年合计净利润不低于人民币3.38亿元,2018年合计净利润不低于人民币4.16亿元。
本次收购将进一步增强公司的整体盈利能力,通过与安东集团的战略合作提升在中东地区的服务能力和丰富公司的业务布局。
中电广通:控股股东中国电子拟转让所持全部股权
中电广通5月16日晚间公告称,公司获悉公司控股股东中国电子信息产业集团有限公司(简称“中国电子”)正在研究筹划与公司有关的重大事项,公司于5月16日开盘前向交易所申请紧急停牌。停牌期间,经公司进一步沟通,确认中国电子拟通过协议方式转让持有公司的全部股权。
公告称,本次股权转让事项尚须报国有资产监督管理委员会批准后方能组织实施。同时鉴于该事项涉及公司实际控制权变更,且存在重大不确定性,公司股票自5月17日起停牌。公司将密切关注有关股权转让进展情况,并按照有关规定在停牌之日起的5个交易日内公告进展情况。
资料显示,截至今年一季度末,中国电子持有中电广通17631.50万股,持股比例为53.47%。以停牌前公司股价17.05元/股计算,上述股权对应市值约30亿元。
中南建设拟出资6亿元参与发起设立再保险公司
中南建设5月16日晚间公告称,公司拟与厦门金圆投资、厦门海沧投资、江苏凌云置业、厦门夏商集团、河南鑫苑置业共同作为发起人,拟签署发起人协议,设立天圆再保险股份有限公司(简称“天圆再保险”,暂定名)。天圆再保险注册资本为30亿元,其中中南建设出资6亿元,占天圆再保险注册资本的20%。
天圆再保险拟定的经营范围为:人寿再保险业务和非人寿再保险业务,包括中国境内的再保险业务,中国境内的转分保业务,国际再保险业务,经营范围以保监会批准和公司登记机关核准的项目为准。
中南建设表示,2016年3月份公司下属的上海承泰信息技术有限公司参股了互联网保险经纪公司,开启互联网保险+大数据的篇章,此次公司发起设立再保险公司,进一步完善了公司在保险板块的布局,有利于提高公司的盈利能力和核心竞争力,有利于推动实现公司的持续、稳定、健康、有序发展。
长江电力大股东一致人累计完成增持逾2830万股
长江电力5月16日晚间公告称,公司控股股东三峡集团的一致行动人三峡资本于2016年1月27日至5月15日期间,通过上交所交易系统累计增持公司股份2831.54万股,占公司总股本的0.1287%,原定增持计划期间已到期,其此次增持计划已实施完毕。
根据公司此前披露的增持计划,为切实履行国务院国资委、中国证监会关于维护资本市场稳定的政策精神,避免公司股票复牌后股价非理性波动,三峡集团将在公司股票复牌(2015年11月16日)后6个月内择机增持公司股票,增持金额累计不超过50亿元。
公告称,上述增持计划期间已到期,但实际增持金额未过半,原因是公司股票价格持续高于增持计划的价格区间。
银邦股份控股股东拟至多减持公司9.73%股份
银邦股份5月16日晚间公告,控股股东沈于蓝因自身资金需求计划减持公司不超过8000万股,即不超过公司股份总数的9.73%。
减持期间为:竞价交易自十五个交易日后六个月内;大宗交易或协议转让自三个交易日后六个月内。
科恒股份:广东新价值投资减持公司0.71%股份
科恒股份公告,持有公司5%以上股份的股东广东新价值投资有限公司于5月12、13日通过竞价交易减持公司706,500股,占公司总股本的0.71%。
本次权益变动后,广东新价值投资有限公司不再是持有公司5%以上股份的股东。
东方网络参与投资设立VR产业基金
东方网络5月16日晚间公告,公司全资子公司东方投资拟与和壹资本管理(北京)有限公司共同投资设立深圳博昊投资中心,基金总规模不超过1亿元,东方投资以自有资金出资1000万元。基金用于投资VR项目,由幻维世界(北京)网络科技有限公司担任本基金的投资顾问。
此次公司参与投资设立VR基金用于投资VR产业,进一步拓展公司的业务范围,拓宽公司的盈利渠道,提升公司的盈利能力和竞争力,促进公司业绩的可持续、稳定增长。
南通科技5月20日起更名为“中航高科”
南通科技5月16日晚间公告称,经公司向上海证券交易所申请,公司证券简称自5月20日起由“南通科技”变更为“中航高科”,公司证券代码“600862”不变。
公告显示,南通科技重大资产重组完成后,从事热加工业务的通能精机被剥离,原有的机床业务将改造升级为数控机床及航空专用装备业务;同时,重组注入的航空新材料业务行业地位突出、技术优势明显,具有较强的盈利能力。未来,公司将成为航空新材料业务、数控机床及航空专用装备业务双主业共同发展的上市公司。
5月16日,公司完成了工商变更登记手续,并取得由南通市工商行政管理局换发的《营业执照》,公司名称正式变更为“中航航空高科技股份有限公司”。
华铁科技下调定增募资规模至10亿元
华铁科技5月16日晚间公告称,根据有关法律、法规的要求,公司董事会同意公司对2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》之发行数量及募集资金数额进行调整,发行方案其他内容保持不变。其中,公司此次募集规模上限由25亿元下调至10亿元,发行数量上限由1.27亿股下调至5086万股。
根据调整后的方案,公司此次发行底价仍为19.66元/股不变,发行对象为不超过10名特定投资者,募集资金总额不超过10亿元,在扣除发行费用后将全部用于商业保理项目,借助现有的业务优势及产业资源,发展综合金融服务。
海航创新获控股股东一致行动人增持逾57万股
海航创新5月16日晚间公告称,公司控股股东海航资产管理集团有限公司的一致行动人海航旅游集团有限公司,于5月13日通过证券交易系统买入公司股份57.34万股,增持金额为320.23万元,占公司已发行总股份数的0.044%。
此次增持实施后,公司控股股东及其一致行动人共持有公司39034.86万股股份,占公司总股本的29.946%。同时公司控股股东及其一致行动人未来不排除进一步增持公司股份的可能性。
根据公司此前于2015年7月发布的增持计划,基于对公司未来持续稳定发展的信心以及长期投资价值的判断,公司控股股东海航资产管理集团有限公司及其一致行动人拟在可以豁免要约收购的情况下,于公司股票复牌后6个月内以自有资金累计增持不超过公司总股本2%的股份。
航天电子无人机产品将参加国际警用装备博览会
航天电子5月16日晚间公告称,公司将于5月17日至20日参加2016年第八届中国国际警用装备博览会(简称“国际警用装备博览会”),公司无人机产品将在此次博览会上参加展示。
航天电子表示,公司此次参展的共有六种型号的“彩虹”系列无人机产品,能够满足警用领域的空中侦察监视、目标自动跟踪、目标立体探测、目标精确打击、现场图像采集、情报处理和信息共享等多种功能需求,具有广阔的市场前景。
据介绍,航天电子无人机产业化项目是公司2007年再融资募集资金投资项目,经过近十年的创新发展,公司掌握了近程无人机领域的大批核心技术并形成领先优势,已批量列装陆军、海军、空军、武警、公安等领域。2015年度,公司无人机产品营业收入超过四亿元。公司表示,此次参加国际警用装备博览会,将有利于公司无人机产品在警用装备领域的市场拓展。
嘉凯城股东天地实业累计减持5%股份
嘉凯城5月16日晚间公告称,公司持股5%以上股东浙江省天地实业发展有限责任公司(简称“天地实业”)于2015年1月8日至2016年5月13日期间,通过大宗交易方式合计减持公司股份9020.95万股,占公司总股本的5%。
天地实业表示,其减持目的为企业的资金安排。上述减持后其仍持有嘉凯城股份11775.3万股,占公司总股本的6.5266%,同时其在未来12个月内,不排除在符合遵守现行有效的法律、法规及规范性文件的基础上,增加或减少上市公司股份之可能性。
高升控股停牌系拟筹划重大对外投资事项
高升控股5月16日晚间公告称,公司拟筹划重大对外投资事项,鉴于相关事项尚存在不确定性,经公司申请,公司股票自5月16日开市起停牌。上述事项涉及金额较大且交易方案复杂,但暂未能判断是否达到重大资产重组的标准。公司将于6月15日之前披露相关事项同时进行复牌或者转入重大资产重组程序。
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