深天马A:武汉天马产线升级,中小尺寸AMOLED龙头全面加速
类别：公司研究 机构：中国中投证券有限责任公司 研究员：孙远峰 日期：2016-05-16
持续“强烈推荐”评级,建议买入。不考虑厦门天马或将注入带来的明显业绩增厚,以及中航工业的平台优势,仅考虑目前公司现有业务内生发展情况。预计16-18年净利润7.1/10.9/17.0亿元,对应EPS0.51/0.78/1.22元,同比增速28%/53%/56%,给予17年32倍PE,第一目标价25.0元,具备长期投资价值,给予“强烈推荐”评级。
风险提示:全球宏观经济不景气,终端产品市场需求不达预期,以及创新模式市场拓展不达预期的风险。
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