科大讯飞:加速行业应用落地,人工智能龙头云翔万里
科大讯飞 002230
研究机构：安信证券 分析师：胡又文 撰写日期：2016-03-15
收入高速增长。2015年,公司实现营业收入25亿元,同比增长40.87%;归属母公司净利润4.25亿元,同比增长12.09%,EPS0.34元;拟向全体股东按每10股派息1.0元(含税)。
"人工智能+教育"初露锋芒。2015年公司人工智能技术在教育行业落地进展喜人,包含“考、评、教、学、管”全产品的智慧教育整体解决方案全国迅速推广;公司人工智能技术已经应用于广东、江苏、上海、重庆、山东等10余省市的中高考英语听说考试,全年累计测试考生数近1000万,中英文作文机器评分技术已在部分省市的初高中毕业会考中开始应用;公司完成15个省级教育平台、20余个市/县/区级教育信息化整体方案的建设,服务覆盖师生超过8000万;面向学生的个性化教与学平台智学网已经与近百个地市/区县签订长期服务协议,平台用户突破500万,覆盖学校超过4000所,并构建起了全国规模最大、体系最全、配置最灵活的云测评大数据分析平台,全国最大的试卷资源汇集和加工体系,为教育业务的爆发式增长奠定了良好的势能和价值源泉。
打造以公司为核心的人工智能生态圈。2015年公司语音开放平台的总用户数达到7亿,月活跃用户达1.8亿(增长67%),开发者达11万(增长200%),日服务量达12.98亿人次(增长389%),讯飞输入法用户达3亿,活跃用户达8500万(增长47%),公司同时研发了对人工智能产业具有里程碑意义的AIUI语音交互全新方案,该方案集成了方言识别、全双工、打断纠错、多轮对话等一系列领先技术,大幅提升了人机语音交互的成功率,定义了万物互联时代人机语音交互技术的新标准,为打造以公司为核心的人工智能产业生态奠定了坚实基础。
引领智能客服和智能汽车行业变革。2015年公司在中国移动、中国联通、中国电信等三大运营商,工商银行、招商银行、交通银行、建设银行、浦发银行、中国平安、阳光保险等各大金融保险机构,国家电网,航空公司,政府机关,医疗机构,广电行业,速运行业等主要呼叫中心市场领域实现了智能客服的规模化应用和全面布局,已经成为呼叫中心行业转型发展最为倚重的内在驱动力之一。智能汽车领域,公司已与奔驰、宝马、大众、丰田、雷克萨斯、马自达、上汽、一汽、长城、长安、吉利、奇瑞、江淮、广汽、海马、东南等国内外汽车品牌开展合作,搭载讯飞语音技术的轿车前装出货车型达到31款,牢牢掌握行业市场占有率第一的先发优势。
投资建议:近期与世界围棋冠军的世纪之战中,谷歌人工智能AlphaGo的获胜成为计算机发展史上的里程碑事件,人工智能的新时代拉开帷幕,公司作为国内语音产业无可争议的龙头,在教育、车载、智能客服等领域的长期布局已经逐步进入收获期,而公司倾力打造的AIUI奠定了以讯飞为核心的人工智能产业生态的基础,后续发展空间广阔,预计2016-2017年EPS分别为0.42和0.55元,维持“买入-A”评级,6个月目标价50元。
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