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上海家博会2016召开在即 五股受市场热捧

证券之星 2016-03-10 09:36:50
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TCL集团:LTPS(低温多晶硅)6代线投产点评

TCL集团 000100

研究机构:国联证券 分析师:钱建 撰写日期:2016-02-19

事件:公司国内首条LTPS6代线宣布投产

六代线量产有望打开高端显示屏市场及提高手机业务利润率

华星光电的武汉6代线量产后每年可实现生产高端智能手机及移动PC显示面板约8800万片;投产将会降低TCL手机屏幕的原料进货成本,提高其手机利润率。

互联网服务用户数稳定增长为公司转型奠定基础

各项基于互联网应用的服务用户数仍处于稳定增长中,尤其是2千万级的智能电视终端用户和5百万级的游戏用户规模都已具备了商业化运营的用户基础。

投资建议

TCL在技术积累、新品研发和一体化大规模生产方面具备较大优势,乐视前期出巨资成为TCL多媒体第二大股东也是对此的认同。我们预计尽管未来消费电子领域的竞争愈演愈烈,但公司未来营业收入仍有望保持增长,而净利润受累于产品均价下滑及成本费用上升、汇率损失等会有所下降。但鉴于公司的大规模一体化优势和在互联网服务业务的全面布局,长远看可给予较高的估值预期,给予推荐评级。

风险提示

全球智能手机市场滑坡;彩电价格战。

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证券之星估值分析提示TCL科技盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
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