周五机构强推买入 6股极度低估_股票频道

第6页:上海梅林(600073):生猪景气+牛肉风口助弹性亏损企业清理显魄力

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第6页:上海梅林(600073):生猪景气+牛肉风口助弹性亏损企业清理显魄力

上海梅林（个股资料操作策略盘中直播我要咨询）

上海梅林(600073):生猪景气+牛肉风口助弹性亏损企业清理显魄力

没被市场充分认知的养殖影子股,公司一季度业绩在生猪高景气下有望实现大幅增长。昨日养殖股大涨,温氏、牧原双双7%+,滞胀预期下生猪高景气有望持续,梅林作为养殖影子股没有被市场充分认知,目前其存栏将近100万头,一季度预计至少出栏20万头(51%权益占比),而成本只比牧原稍高,头均盈利可达600元左右,而公司去年Q1总体净利润不足4500万元,加上原有业务今年一季度同比有望实现大幅增长,业绩释放有望超出市场预期。目前公司股价对应2016年PS不足0.4倍,而以分部估值法来看价值低估更为明显。中期目标市值200亿元,短期在生猪景气及收购落地催化下目标140亿元(品牌资产50亿+屠宰贸易30亿+生猪养殖40亿+SFF20亿),50%空间,重申“买入”。中泰证券

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