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工信部:我国4G用户数达3.86亿 六股爆发增长

证券之星 2016-01-29 09:58:05
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光迅科技:政府补助+关联万物,业绩和想象空间不断提升

光迅科技 002281

研究机构:中投证券 分析师:张镭 撰写日期:2015-11-25

光迅科技1月9日发布公告称,公司的光电子芯片与器件产业化项目获得2015年中央预算内投资计划补劣资金5000万元,并于11月18日拨付到位,该且项资金将计入递延收益。同时,武汉市在十事届“中国光谷”国际博览会上推出“光联万物”计划,以光为纽带,推动光电子技术与物联网应用创新联动,协同发展,最终实现万物互联。我们认为,政府对光通信核心技术重视程度正在加大,公司将集中受益于此。

投资建议:政府补助方面,之前做了和14年一致的假设,考虑到此次政府补助实际摊销的结果和后续补劣持续增加的可能性,此次我们相应的做了调整,同时增加了17年公司硅光部分的收入。给予16年60倍PE,目标价73.86。我们看好公司在高速光器件方面的研发前景和硅光方面的长期布局,继续维持“强烈推荐”评级。

风险提示:行业竞争超预期;全球光通信发展不及预期;硅光发展不及预期。

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