浙江金科拟29亿元收购杭州哲信

浙江金科（个股资料 操作策略 咨询高手）

浙江金科(300459)1月7日晚公告称，公司拟以发行股份并支付现金的方式购买王健、源开鼎盛、方明等9方合计持有的杭州哲信100%股权；并向金科控股、王健、君煜投资、艾泽拉思、上虞硅谷发行股份募集配套资金。本次交易完成之后，浙江金科将持有杭州哲信100%的股权，交易对方将成为上市公司的股东。公司股票8日起复牌。

杭州哲信100%股权交易对价为290,000万元，其中，以发行股份方式支付203,000万元，剩余87,000万元以现金方式支付。本次交易中，上市公司发行股份购买资产的股份发行价格为15.86元/股。

本次募集配套资金总额不超过210,573.22万元(含210,573.22万元)，募集配套资金发行价格为15.86元/股。配套募集资金将用于：支付本次交易现金对价87,000.00万元；移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设项目88,576.30万元；研发中心与产业孵化基地建设项目32,176.92万元。

王健和方明作为利润补偿义务人，承诺标的公司2016年度、2017年度和2018年度实现的扣除非经常性损益的净利润分别不低于17,000万元、23,000万元和30,000万元。若未达到上述承诺，则利润补偿义务人将按约定补偿。

本次交易构成重大资产重组，不构成借壳上市，本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变更。本次交易完成后，浙江金科将成为拥有精细化工新材料、移动游戏业务并行的双主业上市公司。