2015年中国企业股权发行再创纪录

12月24日，记者从汤森路透获悉，截至今年12月22日，中国企业在全球股权资本市场的募资总额达1427亿美元，较2014年同期的1374亿美元增长3.9%，新股、股权相关发行笔数同比增长10.1%，这是自2010年达1744亿美元以来的最高纪录。

由于中国11月份取消其为期四个月的IPO暂停，2015年第四季度中国股权资本市场募资总额较今年第三季度上升62.6%至284亿美元，股票发行笔数环比亦增长59.5%。

第四季度中国企业股权发行中，前三位规模最大的分别是：中国华融资产管理股份有限公司和中国再保险集团股份有限公司于IPO暂停期间的赴港首次公开发行(IPO)，募资金额分别为25亿美元和20亿美元，以及中国能源建设股份有限公司12月份于港交所的18亿美元IPO。

在中国企业全球股权及股权相关发行中，受中国券商企业股票发行热潮的推动，金融行业占据41.8%的最高市场份额，募资总额达597亿美元，同比显著增长277.0%，较2010年同期的历史最高纪录(633亿美元)仅相差5.8%。

值得一提的是，在今年中国企业股权发行中，规模最大的前十项发行中，证券公司居多。其中居首位的是华泰证券股份有限公司(下称为“华泰证券”)，该公司以指导价区间的价格上限完成其于香港的首次上市，并且行使了超额配股权，共募集资金达50亿美元。国泰君安证券股份有限公司已经完成了对其在上交所首次公开发行(IPO)的定价，并筹得资金48亿美元。

2015年下半年中国暂停四个月的IPO并没有妨碍中资企业回国上市热情，今年A股市场首次公开发行(IPO)募得247亿美元，同比增长87.3%。

同时，中国企业也在开拓海外市场，离岸中国企业IPO募资总额同比回落43.6%至305亿美元。其中大部分于港交所(SEHK)上市，募集资金同比增长21.0%至301亿美元。在其他国家上市的募资总额为3.562亿美元。

总体而言，中国企业在A股及境外资本市场的IPO募资总额为552亿美元，较去年同期下滑17.9%，但发行数量同比增长31.3%。其中中国券商企业IPO融资规模创下171亿美元的历史纪录，占据31%的市场份额。

中国企业IPO募资金额持续增长，占据了27.9%的全球最大市场份额。美国作为最活跃的发行国家位居其后，IPO总规模为290亿美元，占14.6%的市场份额。

香港交易所成为全球首次公开发行(IPO)的首选地。受中国企业赴港上市推动，今年迄今为止，港交所的IPO募资总额达324亿美元。上海证券交易所则以170亿美元名列第四，紧跟纽约交易所(197亿美元)和伦敦交易所(180亿美元)。

受中国银行及券商企业改善资本状况及满足融资融券需求的推动，今年增发融资总额升至768亿美元的历史最高水平，较去年同期增长35.4%。其中A股市场增发总规模同比增长22.7%达505亿美元。

今年迄今，中国企业发行的可转换债券的募集资金较去年同期的133亿美元降低19.5%至107亿美元，是2012年达33亿美元以来的最低水平。

中国股权及股权相关发行承销商排名中，中信(CITIC)自去年的第7位一跃升至首位，承销总金额达108亿美元，占据7.6%的市场份额。瑞银(UBS)和高盛公司位列其后，市场占比均为6.4%。