3日,青岛银行股份有限公司在香港联合交易所主板挂牌上市,股票代码为3866.HK。这也是2015年首家在港交所挂牌的城商行。
据悉,该次上市,青岛银行全球共发售9.9亿股,其中9亿股为新股;每股发行价为4.75港元,公司集资总额为42.75亿港元。青岛银行表示,募集的资金扣除发行费用后,将全部用于补充资本金,推动该行业务持续增长。
据介绍,该次上市,青岛银行已引入瓴睿一带一路投资公司、Keystone Group LTD.、济南滨河新区建设投资集团有限公司等6名基石投资者,共认购总额约32.23亿港元的发售股份,约相当于68.5%的发售股份。值得注意的是,基石投资者中还包括互联网借贷平台LendingClub的联合创始人苏海德,其所持合资公司将认购该次发行股份的20.2%,或2亿股。
作为山东省最大的城商行,青岛银行经过19年的探索与努力,以体制改革和科技创新为依托,转变粗放的经营模式,提升资本管理水平,建立起完善的公司治理结构,同时扎根半岛蓝色经济区,加快特色化经营、跨区域经营,探索出新时期城商行创新发展的新思路。
目前,青岛银行已在济南、东营、威海、淄博等地设有8家异地分行、近90家网点。截至2015年9月30日,青岛银行的总资产近1800亿元人民币,营业收入达至36.25亿元人民币,相比上年同期增长8.6%,资本充足率为13.15%。2012年至2014年营业收入年复合增长率为23%,净利润年复合增长率为27.5%,不良贷款率为1.27%,核心监管指标均表现良好。
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