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广汇汽车借壳完毕再定增 拟做大汽车融资租赁

来源:上海证券报 作者:夏子航 2015-10-30 08:46:14
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借壳完成不到半年的广汇汽车开始借助资本平台大肆融资,公司今日抛出80亿元再融资预案,拟扩张汽车租赁业务。

按照预案,广汇汽车拟以不低于16.48 元/股的价格定增,认购对象暂未确定,募集资金总额不超过80亿元。广汇汽车停牌前收报17.46元/股。80亿元募资中,56亿元用于汽车融资租赁项目,余下24亿元将偿还有息负债。

目前,广汇汽车控股股东为广汇集团,实际控制人为自然人孙广信,广汇集团持有广汇汽车37.26%股份。根据本次非公开发行股票的底价和发行数量的上限测算,交易完成后,广汇集团持有的股份比例将最多下降至32.90%。

据介绍,广汇汽车已成为中国最大的乘用车融资租赁服务商及汽车经销商中最大的二手车交易代理商,截至2015年6月30日,广汇汽车乘用车融资租赁业务通过广泛覆盖的经销网络覆盖全国30多个省、直辖市、自治区的876家门店,覆盖绝大多数乘用车品牌;2014年度,广汇汽车乘用车融资租赁发生台次已达10.7万辆左右。

2012年至2014 年,广汇汽车融资租赁业务实现净利润占公司整体净利润的比重分别为 18.85%、26.04%及 30.95%左右。广汇汽车表示,本次增加在融资租赁业务板块的投入,将有助于增强融资租赁业务的资金实力,满足融资租赁业务规模持续扩张的需求,有利于进一步增强盈利能力。

去年下半年,孙广信启动其旗下汽车业务借壳进程。当年12月,广汇汽车(原美罗药业)公布方案,美罗药业拟以除可供出售金融资产外的全部资产和负债,与广汇汽车全体股东合计持有的广汇汽车100%股权进行置换。当时广汇汽车100%股权作价235.77亿元左右。广汇集团、CGAML是广汇汽车的两个最大股东,分别持股44.2531%和33.3541%。置换差额部分,美罗药业分别向上述交易对方发行股份购买,发行价格为7.56元/股。

广汇集团承诺,广汇汽车2015、2016、2017年净利润不低于18.3亿元、23.2亿元和28亿元左右。今年6月,借壳交易完成。广汇汽车自9月起停牌。公告显示,广汇汽车今年前9月净利润约为12.4亿元。

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