建材：关注海绵城市主题 荐12股
投资逻辑:目前时点建议标配水泥股-1)稳增长预期强化,水泥作为周期品自上而下逻辑顺畅;2)目前水泥价格已在企业成本线下,旺季来临、提涨动力强;3)近期市场调整后股价已回落至净资产线或重置成本线附近,估值较安全。个股推荐海螺水泥、天山股份、华新水泥、万年青、冀东水泥、宁夏建材。
精选个股:
1)关注海绵城市主题,相关管道、防水材料上市公司有望受益,建议关注国统股份、东方雨虹、青龙管业、伟星新材、永高股份、纳川股份。
2)转型股方面,我们推荐关注秀强股份:小市值,实际控制人持续增持,传统玻璃生产企业转型教育产业(已公告设立教育产业基金,后续外延扩张预期强)。
3)国企改革:目前时点我们建议重点关注中材集团。央企合并浪潮下,建议继续关注中材集团国企改革、做大做强旗下A股上市公司带来的投资机会,如水泥资产同业竞争解决承诺下有资产整合预期的天山股份、宁夏建材、祁连山,小市值公司国统股份等。
4)白马成长“四朵金花”:细分市场仍有潜力,且可凭借品牌、渠道、技术优势不断提升市占率。推荐友邦吊顶、伟星新材、东方雨虹、长海股份。海通证券
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