车联网：车联网进入爆发期 荐4股
巨头纷纷抢占车联网场景入口,一级市场投资热度高涨
苹果、谷歌和BAT均在操作系统层面抢占车联网入口,BAT还为用户提供了更多个性化的软件和广义汽车后市场服务。行业快速发展催生产业链投资机会,汽车金融、汽车后市场、停车市场等领域成为各巨头和一级市场投资者关注的热点。
OBD快速获取用户切入后市场,车机加速向前装渗透
车联网产业链环节众多,TSP是核心,而整车厂商手握核心数据,是TSP的核心。未来TSP合作的形式最可能是整车厂商+地图提供商+有用户有服务有平台的BAT之一。车机厂商加速向前装渗透,争做TSP。OBD更易发展用户,成为汽车后市场的切入点。对于OBD+UBI,关键在于如何绕过车厂控制的数据,找到突破口,抓住用户痛点来获得大量用户;而对于OBD+第三方维修、OBD+二手车交易/租车,关键在于整合后市场服务商,创新杀手级商业模式的能力。
群雄逐鹿汽车后万亿市场,资源、数据整合为王
对于汽修和养护,线下的资源整合能力、线上的用户的拓展能力以及用户体验方面的提升是关键,我们看好专注某一细分领域的O2O服务平台。二手车交易平台正围绕“车况评估”痛点进行以交易服务、信息服务、提供二手车估值服务或三者综合服务的二手车服务体系的构建。UBI车险仍处于探索阶段,目前主要借助OBD实现。
重点看好四维图新、荣之联、索菱股份和千方科技等公司
四维图新是前装市场份额最大的图商,依靠其技术优势及流量优势向车联网综合解决服务商转型。荣之联子公司车网互联推广OBD盒子开展UBI车险业务。索菱股份作为后装车机上市第一家,与嘀嘀虎合作转型TSP。千方科技是国内唯一拥有路面交通、轨道交通和民航多维度交通大数据的公司,壁垒极高,有望开发全交通业链大平台。银河证券
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