润和软件:收购联创智融电话会议纪要
润和软件 300339
研究机构：安信证券 分析师：胡又文 撰写日期：2015-04-29
2015 年4 月23 日,我们组织了润和软件收购联创智融电话会议,邀请公司董事会秘书朱祖龙先生就此次收购进行详细解读,重点介绍了联创智融的收购背景、主营业务和行业格局,并就公司在金融IT 领域的战略布局进行了深入的探讨和交流。
投资建议:公司抓住我国银行业IT 系统正面临逐步向流程银行阶段进行大规模转型的历史性机遇,收购联创智融切入新一代银行系统再造领域,我们已经看到了一个新的互联网银行龙头正在崛起。预计2015-2016 年备考EPS 分别为0.83、1.09、1.4 元,维持“买入-A”投资评级,3 个月目标价60 元。
风险提示:并购整合风险。
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