通信：关注互联网基础设施以及北斗军工_股票频道

通信板块个股方面,涨跌幅居前分别为:北斗星通(+33.10%)、*ST元达(+21.57%)、天音控股(+7.78%)、华力创通(-0.05%)、汇源通信(-0.24%);涨跌幅居后分别为:武汉凡谷(-30.23%)、科华恒盛(-28.09%)、梅泰诺(-27.65%)、永鼎股份(-27.45%)、爱施德(-27.09%)。

投资建议:

目前市场处于股灾后大幅震荡的行情,估值体系也正在重建,后期投资者会更加关注业绩和成长的确定性。短期建议防御为主,从基本面和业绩确定性考虑,推荐鹏博士、中兴通讯、烽火通信、亨通光电和网宿科技。战略性看好互联网基础设施及北斗军工两个投资主线。

7月30日华为正式发布面向国内市场的企业云服务,预计2105年企业云收入将超20亿美元,2020年收入预计将达100亿美元。同时国内阿里巴巴也宣布将在云计算业务领域投资十亿美元,提出将在四年内超越云计算市场第一名的亚马逊公司的宏伟目标。而亚马逊二季度财报显示云计算业务收入18.2亿美元,同比增长81%,运营利润达3.9亿美元,市值达2500亿美元超过沃尔玛。在互联网+战略持续深化的大背景下,可以看到云计算发展正在加速,我们持续看好互联网基础设施。我们认为“互联网基础设施(网络、CDN、IDC、云计算平台和第三方支付平台)+具体应用+O2O入口”构成互联网+时代的泛生态体系。战略性看好移动互联网基础设施,重点看好云计算、移动支付巨头之外产业链机会,如公有云IAAS建设,私有云建设维护、NFC和二维码支付等,如网宿科技、鹏博士、光环新网、科华恒盛、中恒电气、华胜天成、新大陆等,O2O关注线下衣医食住行细分渠道投资机会,细分垂直应用将成巨头抢夺的热点,如星网锐捷等。

风险提示:运营商投资规划不达预期;转型不达预期的风险

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