中瑞思创:强强联合物联网产业贯通、平台赢创新市场
类别：公司研究 机构：广发证券股份有限公司 研究员：刘雪峰,康健 日期：2015-08-04
医惠科技助推医院信息系统迎来结构升级新浪潮
医惠科技基于SOA架构的医院信息智能平台能够有效改造医院现有的IT结构,通过和IBM的合作开发解决了信息化建设中一个主要的问题“新老系统如何共存与交互”,颠覆了传统的点对点交互模式,实现业务系统的可插拔。在和同类产品的竞争中,IBM引擎为平台的开放性提供了成熟基础架构技术的可靠保障,而医惠科技优秀的本地化能力和对国内医院信息系统接口的掌握有效地增强了产品的实际落地能力。随着国内医院的HIS/PACS/LIS等业务系统逐渐完善,整体IT支出方向将有望呈现结构化转移趋势,此类平台有望获得更多的投入份额。参考股权结构变化,公司后续业务或以医疗为主。
物联网平台迎合趋势、医惠科技与中瑞思创联袂打造核心竞争力
物联网共性平台迎合院内物联网新需求。国内的院内物联网启动时间晚,医用RFID目前在总的RFID市场份额的比例还是很小,正因如此,在医疗领域可以开发的需求空间要大于其他相对成熟的领域。医院物联网应用目前多涉及资产管理、信息识别和监控。虽然现在的投入占医院的IT支出较小、物联网产品在医院上线比例不高,
中瑞思创从零售扩大至医疗领域、医惠医院物联网事业获得积极支撑。医惠科技的物联网是其主营业务之一,医惠科技有大量的产品线,包含了资产管理、追溯放到、物流仓储、身份识别等方面,若后期物联网能够打通业务线,还有网接入支付功能。这对中瑞思创帮助极大。中瑞思创同样能对医惠科技做出贡献。医惠科技在给医院做物联网项目时,能够从中瑞思创处获得成本更低的耗材采购价格,同时享受高效的供货。大大提到了医惠科技的盈利能力和工程效率。预计2015-2017年EPS为0.70元、1.40元、1.77元,给予“买入”评级!
风险提示
院方对平台的基础架构价值认可需要时间;院内物联网何时可大规模投入存在不确定性;
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