粤高速A重组 控股股东注入近44亿元资产

粤高速Ａ（个股资料 操作策略 咨询高手 实盘买卖）

粤高速A(000429)6月30日晚间公布了重组预案，公司拟向控股股东广交集团的下属公司省高速、建设公司定向增发购入佛开公司25%股权以及广珠交通100%股权。另外，拟通过支付现金的方式向建设公司购买其持有的对广珠东公司的债权。

本次交易标的预估值总计436552.74万元，其中，佛开公司25%股权预估值为105951.37万元，广珠交通100%股权预估值为231811.00万元，建设公司对广珠东公司的债权按成本法确认为98790.37万元。

根据预案，现金支付98790.37万元，初步计算的本次购买资产发行A股股票数量约为66358.03万股，其中拟向省高速发行20815.59万股，拟向建设公司发行45542.44万股，而本次购买资产的增发价格为即5.19元/股。

现金支付的主要来源是此次募集的配套资金，公司公司拟以5.19元/股的发行价格拟分别向亚东复星亚联、西藏赢悦和广发证券发行不超过19646.37万、9823.18万和2946.95万股A股股份募集配套资金不超过165000万元。募集配套资金用于支付本次交易的现金对价、支付本次交易税费以及补充上市公司流动资金。

公司称，本次交易完成后上市公司运营高速高速公路权益里程达到273.00公里，比交易前的217.19公里增长25.70%，上市公司公路资产进一步增加。

若完成收购，一季度营业收入将由36,050.8万元增加值61438.09 万元，2014年年的营业收入将由145505.5万元增至251187.51万元。一季度净利润由8710.90万元增至17854.96万元，2014年的净利润由31875.48万元增至66,084.2万元。

公司还表示，公司通过定增引入了由复星集团间接设立的亚东复星亚联、由保利地产设立的西藏赢悦以及广发证券，将可以借助上述投资者的能力和资源，充分挖掘本产业和相关产业的投资机会，快速实现相关多元化产业的发展，努力将公司打造为“以路为基础，多元化发展”的投资控股公司。

省高速和建设公司为本次交易购买资产的交易对方，均为上市公司的控股股东广交集团的下属子公司。本次交易构成关联交易。本次交易完成后，广交集团仍为公司的控股股东，广交集团直接和间接持有上市公司股份比例为53.98%，仍为上市公司的控股股东，公司实际控制人仍为广东省国资委。

公司称，此次重组是为响应2014年8月中共广东省委、广东省人民政府发布《关于全面深化国有企业改革的意见》(粤发[2014]15号)提出的：“按照资产同质、经营同类、产业关联的原则，推动国有企业资产重组，支持国有优势企业通过市场机制重组同类业务板块，加大企业内部资源整合力度，鼓励开展跨地域、跨所有制的并购重组，打造一批市场竞争能力强的专业化、规模化、集约化骨干国有企业。”