蓝黛传动确定IPO发行价格

蓝黛传动6月1日刊登发行公告，经过网下初步询价，并综合参考公司基本面及未来成长性、可比公司估值水平、承销风险和市场环境等因素，经发行人和保荐人(主承销商)充分协商，确定本次发行价格为7.67元／股。

根据公告，蓝黛传动本次发行价格7.67元／股对应的2014年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.98倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率24.37倍。按照公司本次发行新股5200万股计算，预计募集资金总额约为3.99亿元，扣除发行费用后，预计募集资金净额为3.58亿元。

本次网下发行申购时间为6月2日，申购简称为“蓝黛传动”，申购代码为“002765”。本次公开发行新股5200万股，不设老股转让，其中网下初始发行数量为3120万股，占发行总量的60%。发行完后，公司股票拟在深交所中小板上市

资料显示，蓝黛传动专业从事乘用车变速器齿轮及总成的研发和生产，是一家具有自主开发能力、掌握先进制造技术的企业，在产销规模、盈利能力等综合竞争实力方面居于行业领先地位。公司已经与国内外多家整车(整机)厂建立了良好的合作关系，成为多家自主品牌乘用车企业核心供应商。2012年-2014年，蓝黛传动实现营业收入分别为6.99亿元、6.55亿元和7.81亿元，净利润分别为7521万元、5524万元和8366万元。2015年1-3月，公司实现营业收入1.97亿元，同比增长41.17%；扣除非经常性损益后净利润为1754.17万元，同比增长37.53%。

按照计划，蓝黛传动此次IPO募集资金拟用于年产600万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目、年产160万件乘用车自动变速器零部件扩产项目、年产10万台乘用车手动变速器总成扩产项目以及补充营运资金。