特发信息拟4.4亿元收购两公司 进入军工行业

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特发信息4月12日晚间公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式，收购深圳东志和成都傅立叶。通过收购成都傅立叶，上市公司将进入军工行业。公司股票4月13日复牌。

深圳东志100%股权的交易作价为1.9亿元，成都傅立叶100%股权的交易作价为2.5亿元，交易总额合计4.4亿元。

本次交易中，公司拟发行股份的发行价格均为每股9.55元，公司拟向深圳东志股东发行1780万股，拟向成都傅立叶股东发行1309万股。

另外，公司拟同时向智想1号非公开发行股份募集配套资金用以支付本次交易的部分现金对价，拟募集配套资金的金额为11000万元。智想1号的认购对象为特发信息57 名高级管理人员与中层管理人员、技术人员。

支付现金部分共计14500万元，其中11000万元通过本次交易中所募集的配套资金支付，剩余的3500万元通过公司自有资金解决。公司向深圳东志股东支付现金2000万元，向成都傅立叶股东支付现金12500万元。

深圳东志从事电子制造外包服务业务，属于计算机、通信和其他电子设备制造业。通过本次交易，公司可进一步加强在通信设备制造领域的发展，延伸产业链，提高相关产品的获利能力。深圳东志2014年度实现营业总收入43153万元，实现净利润2306万元。同时深圳东志股东承诺深圳东志2015年至2017年净利润分别不低于3750万元、4688万元、5860万元，三年累积承诺净利润总额不低于14298万元。

成都傅立叶是主要经营军工电子设备的研发与制造的高新技术企业，目前主要从事军用航空通讯设备和数据记录仪的研发、生产与销售，属于计算机、通信和其他电子设备制造业。通过收购成都傅立叶，上市公司可进入军工行业，获得未来市场盈利增长点。成都傅立叶2014年度实现营业总收入5102万元，净利润1285万元。成都傅立叶股东承诺成都傅立叶2015年至2017年净利润分别不低于2200万元，3000万元、3500万元，三年累积承诺净利润总额不低于8700万元。