西安饮食(000721)周一晚间披露定增预案,公司拟以非公开发行股份的方式收购嘉和一品100%股份。公司股票将于4月7日开市起复牌。
嘉和一品是一家以经营营养健康的粥品为特色,面点、凉菜为主供,面向大众消费者的中式快餐连锁企业。截至2014年12月31日,该公司有直营店66家,加盟店35家。根据中威正信出具的评估报告,嘉和一品按资产基础法评估值为4.12亿元,增值率187%。此次交易作价4.11亿元。
根据预案,西安饮食拟以5.22元/股的价格,向嘉和一品股东刘京京、蔡玉钻、肖吕强、天津红杉、上海云锋、上海祥禾和拉萨涌金发行合计8220万股,收购其持有的嘉和一品100%股权。
嘉和一品承诺2015-2019年度净利润分别不低于3000万元、4200万元、5500万元、6400万元和6900万元,否则将进行补偿。
西安饮食表示,此次交易不构成关联交易,也不构成借壳上市,但构成重大资产重组。
此次交易后,公司控股股东西旅集团持股比例将从21.04%降至18.06%,仍为公司控股股东。同时,公司实际控制人没有发生变更。
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