万丰奥威拟定增募资17.5亿收购大股东资产

万丰奥威(个股资料 操作策略 咨询高手 实盘买卖)

万丰奥威3月16日晚间发布定增预案，公司拟以不低于28.25元/股，非公开发行不超过6195万股，募集资金总额不超过17.5亿元，拟用于收购公司控股股东万丰集团旗下万丰镁瑞丁100%股权及补充流动资金项目。公司股票将于3月17日复牌。

根据方案，万丰镁瑞丁100%股权评估值约为15亿元，经双方沟通协商拟定交易价格不超过13.5亿元。镁瑞丁主营业务为大中型镁合金压铸产品的研发、生产与销售，目前主要致力于汽车镁合金部件的设计、生产及市场拓展，同时具备将市场推广到交通、国防以及其它行业应用的良好基础，其主要产品目前集中于汽车零部件领域，主要包括仪表盘骨架、动力总成件、前端载体、支架类、后提升门内板等。其镁合金汽车零部件市场占有率在北美达65%以上，客户囊括保时捷、特斯拉、奥迪、奔驰、宝马、沃尔沃、路虎等全球高端品牌。

财务数据方面，截至2014年末，万丰镁瑞丁总资产为22.12亿元，净资产为10.86亿元，其2013年度和2014年度分别实现营业收入26.38亿元、26.51亿元，净利润分别为6092.50万元和1.31亿元。

另外，公司拟将募集资金扣除上述收购剩余部分用于补充公司流动资金。公司表示，截至2014年末，公司的资产负债率达到52.44%，财务杠杆较高。通过将部分募集资金补充公司流动资金，可以保证公司资金正常需求以及降低财务风险，优化资本结构，壮大公司资金实力，可以提高公司的抗风险能力、财务安全水平和财务灵活性，推动公司持续稳定的经营。

万丰奥威表示，镁瑞丁整合注入上市公司后，公司产业链将得到进一步延伸，市场竞争能力将大幅提升。收购完成后，公司降在镁合金产业形成从原料储备、产品研发设计、产品加工应用到高端客户积累的具有国际竞争优势的完整产业链，能够为下游整车客户提供铝合金和镁合金高端铸件产品。同时，原属于万丰集团的镁瑞丁将成为上市公司的下属公司，在履行大股东承诺的同时彻底解决潜在的同业竞争问题。