桑乐金拟8.1亿元并购久工健业

桑乐金(个股资料 操作策略 咨询高手 实盘买卖)

桑乐金(咨询 买卖)15日晚公告，公司将以9.79元/股的价格向韩道虎、韩道龙、聚道成、上海弘励、西藏凤凰发行6300万股股份并支付现金购买其合计持有的久工健业100%的股权。公司股票将于16日复牌。

根据公告披露，此次交易方案包括两个部分，一是发行股份及支付现金购买久工健业100%股权，二是向不超过5名其他特定投资者发行股份募集配套资金2.025亿元。其中第一部分的具体方案为，经桑乐金与交易对方协商，韩道虎、韩道龙、聚道成、上海弘励、西藏凤凰将合计持有的久工健业 100%股权作价为8.1亿元，桑乐金向上述5位股东以9元/股的价格合计发行股份6300万股，同时支付现金2.43亿元。

资料显示，久工健业主要从事健康按摩器具的研发、生产及销售，主营产品为按摩椅、塑形椅及按摩小电器。与富士医疗器等海外知名按摩器具厂商建立了良好的合作关系，主要为海外知名按摩器具厂商提供 OEM、ODM业务，外销出口占比较大；近年来，公司推出自有品牌 LITEC，逐步在国内市场进行销售。

从财务数据来看，久工健业近两年经营情况尚可。2013年营收2.98亿元，实现净利润2386万元；2014年实现营收2.45亿元，实现净利润4001万元，是桑乐金2014年净利润的2倍有余。对于本次交易，久工健业原有股东则承诺2015年至2017年净利润分别不低于5280万元、6610万元和7610万元。若顺利实现承诺，显然将大幅提高桑乐金的盈利能力。

公司表示，本次交易拓展了公司的主营产品，弥补公司在按摩椅等相关健康产品的空缺，拓展公司在家庭健康相关产品的种类，提升公司整体规模、实力，完善公司多元化产品布局，进一步巩固公司在健康产业的领先地位。