渤海证券：总理力挺互联网 行业迎发展机遇
行情走势
上周,沪深300指数下跌2.64%,计算机行业上涨1.06%,行业跑赢大盘3.7个百分点,其中硬件板块上涨1.26%,软件板块上涨0.38%,IT服务板块上涨2.10%。个股方面,长城电脑、新世纪、湘邮科技等涨幅居前,而银之杰、新大陆、美亚柏科等则跌幅居前。
国际市场动态
谷歌在加州推汽车保险比较工具;消息称Twitter拟斥1亿美元收购视频直播应用Periscope;谷歌将推新版通讯录,整合Gmail与Google+;PayPal收购移动钱包创业公司Paydiant。
国内市场动态
支付宝钱包试水互动广告,共1.45亿人次参与;阿里巴巴完成亿级条码库,三八节大规模推扫码购物;阿里云宣布开放美国数据中心,与亚马逊短兵相接;华为与百度宣布在室内地图领域开展合作。
A股上市公司重要动态信息
三泰控股:拟出资1亿元设立并购基金;赢时胜:拟合资成立互联网金融公司;恒生电子:拟出资2500万元参股证通股份;科大讯飞:与京东合作拓展智能家居业务;数字政通:与焦作市卫生局、北京天健源达科技有限公司签署战略合作框架协议;中海科技:收到478万元政府补助。
投资策略
上周,沪深300指数震荡下行,创业板指数冲上2000点高位后于上周五大幅下挫,全周来看小幅收涨。计算机行业走势与创业板走势相近,亦于上周四创出新高后于周五大幅下挫。行业在节后的走势中波动幅度明显加大,板块内个股的走势分化也较为明显,前期涨幅较大个股均呈现回调可能,而前期涨幅较小的个股则走势相对较为稳健。我们认为,行业走势加剧震荡的原因是在经历年初的强势上涨行情后,计算机行业走势在估值方面存在一定压力,因此短期的震荡有可能仍将持续。但由于行业代表着国家经济转型的重要方向,此次两会期间总理也是力挺互联网经济,肯定了互联网对国家经济转型的积极促进作用,并对互联网在传统行业的渗透表示积极肯定,同时提出推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合,促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展,引导互联网企业拓展国际市场的?互联网+?行动计划。因此,我们认为行业未来仍具有较强的上涨逻辑,即经济结构的转型必将使行业迎来加速发展机遇,云计算、大数据的加速渗透也为软件企业向运营及服务平台转型提供基础,基于数据的运营模式逐步被市场所认可且有望加速发展。我们坚定看好互联网对我国经济的促进作用,看好软件企业平台化及互联网化转型的发展路径。但值得注意的是,软件企业平台化及互联网化是循序渐进的过程,是基于其对下游产业理解不断深化的过程,投资者应密切关注此类企业的每一步动作,以便及时捕捉投资机会。我们维持行业?看好?的投资评级,建议持续关注受益于产业升级趋势的云计算、移动支付及智慧城市等领域,股票池继续推荐中科曙光、千方科技、博彦科技、梅安森和广联达。
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