【消息传闻点评】
★央行温和降息 股指飙升行情难再现
央行宣布自3月1日起分别下调一年期存贷款基准利率0.25个百分点，并扩大存款利率上浮区间至1.3倍。
点评：此次降息是2014年11月22日开启的降息周期的延续，将长期利好经济和股市，特别是高杠杆低估值行业，如电力、房地产等。多家受访机构认为，主板有望再次上行挑战前期高点，但此次降息在市场预料之中且蓝筹股已累积一定涨幅，沪指再度飙升的可能性不大。市场资金可能还是更多关注有增长想象空间的行业以及改革受益板块。
★国家发改委大幅下调增量天然气价格 试点放开直供用户用气价格
近日，国家发展改革委发出通知，决定自4月1日采暖基本结束后将存量气和增量气门站价格并轨，全面理顺非居民用气价格，同时试点放开直供用户用气价格，居民用气门站价格不作调整。根据通知，各省份增量气最高门站价格每立方米降低0.44元，存量气最高门站价格提高0.04元，实现价格并轨。同时，放开直供用户(化肥企业除外)用气门站价格，由供需双方协商确定。但化肥用气价格改革分步实施，再给企业一定过渡期。此次化肥用气价格每立方米提高0.2元，同时提高化肥生产用气保障水平。
点评：国家发改委上述通知有两看点：一是大幅下调增量天然气价格。据专家测算下游用户因此降低300亿元成本。二是推进市场化改革。就前者看，下游的天然气用户受益明显，包括燃气发电、用气的玻璃、钢铁、车船交通等企业，业绩因此会有所提高。就后者而言，根据规划，2020年天然气消费量将达到3600亿方，相比2014年接近翻倍。今后市场化定价将是基本趋势，供求关系及企业的竞争力将是影响价格的重要因素，龙头企业将是明显的受益者。相关上市公司有福田汽车、宇通客车、广汇能源、长春燃气、大众公用、大通燃气等。陕天然气(002267)主营长输管道运营，深圳燃气(601139)在广东天然气销售市场份额占比较高，长百集团(600856)被中天能源借壳一事已获批。
★发改委：抓紧研究制定东北振兴专项改革方案
国家发改委主任徐绍史日前在发改委组织召开的全面贯彻落实《国务院关于近期支持东北振兴若干重大政策举措的意见》工作会议上指出，要抓紧研究制定专项改革方案或实施意见，抓紧组织实施一批既利当前、又利长远的项目，重点投向基础设施、基本公共服务、战略性、基础性产业等“瓶颈”和“短板”领域。
点评：振兴东北是国家的重大决策，尽管存在不少困难，但国家将会从政策措施等多方面不断推动，特别是大的重点项目将会陆续推出，可关注区域内的相关上市公司。
★发改委同意在云南等省开展远程医疗试点
国家发改委27日发布通知，同意宁夏自治区、贵州省、西藏自治区分别与解放军总医院，内蒙古自治区与北京协和医院，云南省与中日友好医院合作开展远程医疗政策试点工作。宁夏、贵州、内蒙古、云南等省区试点工作所需主要资金自筹解决，国家将视试点工作进展情况和效果给予一定支持。
点评：网络医院和远程医疗近年来成为资本市场追捧的热点，随着远程医疗试点的获批和网络医院的正式开办，远程医疗有望获得加速发展。可关注在远程医疗领域有所布局的九安医疗、华平股份、万达信息等。
★深改小组通过足球改革总体方案 中国足球迎来发展春天
习近 平2月27日主持召开中央深改小组第十次会议。会议审议通过了《中国足球改革总体方案》，并强调：实现中华民族伟大复兴的中国梦与中国体育强国梦息息相关。发展振兴足球是建设体育强国的必然要求，也是全国人民的热切期盼。要克服阻碍足球发展振兴的体制机制弊端，注重打好群众基础，夯实人才根基。
点评：此次会议为中国足球改革注入了最强执行力。中国足球的发展将不再仅仅依靠国家体育总局和中国足协，而是从基础设施、足球投资、校园足球、社会足球等多方面形成一套系统。足球是体育产业中最大的单一项目，全球年产值超过5000亿美元，占体育产值比重超过40%。按照中国体育产业2万亿市场空间计算，足球产业的潜在空间在8000亿元以上。在足球产业中前瞻性布局，以及拥有较强赛事运营能力的上市公司将显著受益，足球俱乐部、赛事运营、场地建设、足球材料等细分行业有望大幅扩容。公司方面，江苏舜天(600287)大股东拥有舜天足球俱乐部、国信帕尔玛国际足球学校等足球资产，雷曼光电(300162)为中超联赛LED设备唯一合作伙伴，拥有比赛现场12分钟LED广告资源经营权，并已介入12个俱乐部的商务运营开发；中体产业(600158)为体育总局系统唯一上市平台。江苏舜天(600287)实际控制人国信集团是江苏体育发展主要省属企业平台，旗下拥有舜天足球俱乐部、国信帕尔玛国际足球学校等足球资产；贵人鸟(603555)与体育垂直类互联网龙头虎扑体育进行深度合作。
★通信业全面进入4G时代 将推升通信设备景气度
27日，工信部向中国联通和中国电信发放FDD经营许可。至此，三大运营商全面进入4G时代，两种4G网络制式在我国全面铺开，高速网络时代随之到来。
点评：在FDD牌照发放前，4G市场被中国移动一家独大，市场竞争不充分。双制式同台竞争开始后，4G资费有望大幅下调，吸引更多用户。中兴通讯(000063)等4G设备生厂商将获得新增市场容量，世纪鼎利(300050)、三维通信(002115)等网络优化设备商也将受益于混合组网的发展。
★《鼓励煤电节能减排相关意见》即将出台
据悉，《关于鼓励煤电节能减排升级改造的若干意见》即将出台。核心是：对煤电节能减排升级改造效果明显、任务达标的能源企业及省、市，给予政策和资金倾斜；对完成情况较差的，则将进行诫勉谈话，并同时采取限批、限建等配套措施。《意见》还鼓励社会资本积极进入煤电节能领域。另据了解，国家还将适时启动对煤电节能减排重大技术研发和示范项目建设的资金补贴，各省市将同时配套相关资金。
点评：业内认为，该《意见》鼓励引进社会资本，推广采用合同能源管理手段，打破了过去煤电企业环保投入单一，只见投入不见效益的问题，开启了煤电节能减排的良性循环模式。《意见》出台后，煤电节能减排升级改造相关产业将受益，为电力企业提供余热余压利用的节能服务公司业务将增加，电力除尘等环保企业也将迎来发展新机会。
★《穹顶之下》引爆雾霾热议 环保及新能源值得关注
前央视记者柴静自制的雾霾纪录片《穹顶之下》于28日上线，人民网同时发布了《柴静调查：穹顶之下》的专题采访，引爆了公众对该纪录片的关注和对雾霾的讨论，截至目前该纪录片播放量已超1亿。结合原清华大学校长陈吉宁被任命为新环保部长，并在媒体见面会上对柴静表示感谢，雾霾将不可避免的成为今年两会的热议话题，并有望引发资本市场对环保及相关概念的炒作。
点评：VOCs俗称挥发性有机物，是PM2.5和臭氧形成重要前体物质，据统计北京20%的PM2.5由VOCs贡献，涉足VOCs监测和治理的有先河环保(300137)、汉威电子(300007)。根据纪录片提供的数据，我国60%的PM2.5来自燃煤和燃油，其中柴油车排放污染物占机动车排放量的80%以上，威孚高科(000581)将受益于柴油车的排污治理。此外，在环保压力之下政府将加速新能源汽车的推广，新能源汽车及相关零部件将间接受益，如比亚迪(002594)、松芝股份(002454)等。
★工信部向联通和电信发放LTEFDD牌照
工信部27日向中国联通和中国电信发放了LTE FDD经营许可。这是时隔14个多月之后，工信部发放的第二张4G牌照。2013年12月4日，工信部正式发放4G牌照，移动、电信、联通均获得TDD牌照，中国4G时代正式开启。TD-LTE制式一直由中国移动在主导，因此中国移动率先在4G网络建设发力。不过，中国联通和中国电信因为3G网络升级的问题更愿意获得LTE -FDD牌照。
点评：在获得牌照后，预计两家公司将加大网络建设，拉动通信产业需求。目前通信设备产业链包括基站建设、4G终端产品等，涉及公司也较多，相关上市公司中兴通讯、日海通讯、三元达、三维通信、武汉凡谷、吴通通讯、大富科技、东方通信等有望受益。
★国家推进航空煤油出厂价格市场化改革
近日，国家发展改革委发出通知，决定自2015年3月份起不再公布航空煤油进口到岸完税价格，改由中石油、中石化、中海油和中航油集团公司按现行原则办法自行计算、确认。
点评：改革后，航油价格和航空公司燃油附加费调整频率会加快。对于航空公司而言，也更有利于其根据油价走势进行燃油附加费调整的预判，进行成本控制。当然，这或为未来航煤出厂价的调整空间留有余地，进而也增加了油公司和航空公司之间的博弈空间。
★新平台开启新模式 “流量交易”迎利好
华为近日宣布，将参加3月2日至3月5日在西班牙巴塞罗那举行的2015世界移动通信大会，并将在此展会上面向业界发布全球首个流量交易平台。据介绍，华为的流量交易平台将运营商的数据业务从消费者为中心的前向经营模式延伸到企业为目标的后向经营模式。后向流量经营基本上是一种B2B模式。个人取得的流量，除了自己使用外，可以购买数字产品，也可以赠予他人。流量交易平台使运营商的流量资产实现了货币化。
点评：华为流量交易平台的推出，将有效提升运营商流量附加值的变现能力，开启运营商数据业务的新商业模式。对于股市而言，作为移动通信领域的新热点，流量交易概念有望借助这一利好再度受到资金青睐，相关个股值得关注。
★联创节能(300343)13.2亿收购上海新合切入互联网营销 股票2日复牌
联创节能披露重大资产重组方案，拟以”定增+现金“方式收购上海新合100%股权，交易作价13.2亿元。此次交易完成后公司将进入互联网营销行业。根据公告，联创节能拟以26.46元/股的价格向交易对手发行3235万股购买上海新合64.75%股权，以现金4.7亿元购买标剩余35.25%股权。同时，公司拟向控股股东李洪国等非公开发行1270万股，募集配套资金3.4亿元，用于支付现金对价，定增价同为26.46元/股。
点评：公司目前主业竞争激烈，业绩下降，因此将目标聚焦于未来发展空间巨大的互联网广告行业，并将以此为基础，拓展自身在互联网领域的布局，逐渐形成传统聚氨酯行业、新兴互联网行业的双主业格局，盈利能力得到大幅提升。公司实际控制人大额参与增发募资，持股比例不降反升，体现了对公司前景的信心。
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