唐德影视(300426)
【基本信息】
| 股票代码 | 300426 | 股票简称 | 唐德影视 |
| 申购代码 | 300426 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 22.83 | 发行市盈率 | 22.96 |
| 市盈率参考行业 | 广播、电视、电影和影视录音制作业 | 参考行业市盈率 | 63.53 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.57 |
| 网上发行日期 | 2015-02-10 (周二) | 网下配售日期 | 2015-2-10 |
| 网上发行数量(股) | 18,000,000 | 网下配售数量(股) | 2,000,000.00 |
| 老股转让数量(股) | 回拨数量(股) | 10,000,000.00 | |
| 申购数量上限(股) | 8000.00 | 总发行数量(股) | 20,000,000 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
【申购状况】
| 中签号公布日期 | 2015-02-13 (周五) | 上市日期 | 2015-02-17 (周二) |
| 网上发行中签率(%) | 0.5147 | 网下配售中签率(%) | 0.2206 |
| 网上冻结资金返还日期 | 2015-2-13 周五 | 网下配售认购倍数 | 453.30 |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 104310.00 | 初步询价累计报价倍数 | 86.93 |
| 网上每中一签约(万元) | 222 | 网下配售冻结资金(亿元) | 206.98 |
| 网上申购冻结资金(亿元) | 798.45 | 冻结资金总计(亿元) | 1005.43 |
| 网上有效申购户数(户) | 662787 | 网下有效申购户数(户) | 76 |
| 网上有效申购股数(万股) | 349736.85 | 网下有效申购股数(万股) | 90660.00 |
【公司简介】
制作、复制、发行专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧。
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 补充影视剧业务营运资金(包括15部电视剧和6部电影的投资制作，以及2部电影的协助推广) | 80925.81 | |
| 投资金额总计 | 80925.81 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -35265.81 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 177.24% | ||
【机构研究】
国泰君安：唐德影视预计涨停板8个
公司摊薄后2014-2016 的实际与预测EPS1.07、1.29、1.45 元。可比公司2015 年的PE 是36 倍，可比证监会行业最近1 个月的估值63倍，我们预估公司的发行价相比证监会行业折价64%。
建议公司报价22.83 元，对应2014 年摊薄PE 为22.96 倍。
预估中签率：网上0.51%；网下中公募与社保0.26%，年金与保险0.18%，其他0.17%。预计网上冻结资金量806 亿元，网下冻结229亿元，总计冻结1035 亿元。
资金成本：时间临近春节，总体资金面开始趋紧，预计本批新股的冻结资金量将达到1.95 万亿元，预计7 天回购利率将达到6.5%。
公司质地排名靠前，预计涨停板8 个，破板卖出的打新年化回报率：网上39%、网下公募社保19%，年金保险13%，其他12%。预估破板卖出的年化收益率最高。从绝对收益率来说，网上、公募社保、年金保险分别可获得0.87%、0.42%、0.29%、0.27%的破板绝对收益率。
公司基本情况分析
公司主要从事电视剧、电影的投资、制作、发行和衍生业务；艺人经纪及相关服务业务。
发展空间：1)电视剧行业：优质电影稀缺、电视剧交易价格占电视剧广告收入比例较低、网络收费点播有望成为新的收入增长点、中国在线视频市场规模将保持较快增长态势、海外市场拓展空间。2)电影行业：影院、银幕及国内观影人次提高、电影衍生收入具有较大提升空间。3)艺人经纪业务：中国演艺人才队伍数量快速增长，对艺人经纪及相关服务业务的市场需求也快速增加。
公司竞争优势：1)拥有经验丰富、业内资深的专业人才和良好的外部人才资源聚集能力。2)完整的业务链优势有利于发挥协同效应。
风险：影视剧产品适销性风险、影视剧作品审查风险、发行人电视剧业务受“一剧两星”政策影响风险、电视剧制作行业竞争加剧的风险。
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