济民制药(603222)
【基本信息】
| 股票代码 | 603222 | 股票简称 | 济民制药 |
| 申购代码 | 732222 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 7.36 | 发行市盈率 | 22.96 |
| 市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率 | 42.76 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.94 |
| 网上发行日期 | 2015-02-10 (周二) | 网下配售日期 | 2015-2-9、2-10 |
| 网上发行数量(股) | 36,000,000 | 网下配售数量(股) | 4,000,000.00 |
| 老股转让数量(股) | 回拨数量(股) | 20,000,000.00 | |
| 申购数量上限(股) | 16000.00 | 总发行数量(股) | 40,000,000 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
【申购状况】
| 中签号公布日期 | 2015-02-13 (周五) | 上市日期 | 2015-02-17 (周二) |
| 网上发行中签率(%) | 0.5392 | 网下配售中签率(%) | 0.2849 |
| 网上冻结资金返还日期 | 2015-2-13 周五 | 网下配售认购倍数 | 350.98 |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 159170.00 | 初步询价累计报价倍数 | 66.32 |
| 网上每中一签约(万元) | 137 | 网下配售冻结资金(亿元) | 103.33 |
| 网上申购冻结资金(亿元) | 491.42 | 冻结资金总计(亿元) | 594.75 |
| 网上有效申购户数(户) | 988272 | 网下有效申购户数(户) | 67 |
| 网上有效申购股数(万股) | 667689.20 | 网下有效申购股数(万股) | 140390.00 |
【公司简介】
许可经营项目：生产销售大容量注射剂、冲洗剂(许可证有效期至2015年12月22日)。一般经营项目：生产销售药品包装材料和容器；技术进出口和货物进出口。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)。
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 补充流动资金 | 8000 | |
| 2 | 新增年产14,000万袋非PVC软袋大输液项目 | 23868 | |
| 3 | 药品研发中心建设项目 | 3008 | |
| 4 | 年产4,000吨非PVC膜用改性聚丙烯粒子项目 | 2888 | |
| 投资金额总计 | 37764.00 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -8324.00 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 128.27% | ||
【机构研究】
国泰君安：预计济民制药5个涨停板
公司摊薄后2014-2016的实际与预测EPS 0.36、0.41、0.43元。可比公司2015 年的PE 是19 倍，可比证监会行业最近1 个月的估值42倍，我们预估公司的发行价相比证监会行业折价51%(非扣非).
建议公司报价7.36 元，对应2014 年摊薄PE 为22.96 倍。
预估中签率：网上0.56%；网下中公募与社保0.33%，年金与保险0.25%，其他0.14%。预计网上冻结资金量476 亿元，网下冻结134亿元，总计冻结610 亿元。
资金成本：时间临近春节，总体资金面开始趋紧，预计本批新股的冻结资金量将达到1.95 万亿元，预计7 天回购利率将达到6.5%。
预计涨停板5 个，破板卖出的打新年化回报率：网上41%、网下公募与社保24%，年金与保险18%，其他8%。预估破板卖出的年化收益率最高。从绝对收益率来说，网上、公募社保、年金保险分别可获得0.54%、0.32%、0.23%、0.1%的破板绝对收益率。
公司基本情况分析
公司主营业务为大输液和注射穿刺器械的研发、生产和销售，主要产品有各种品规的非PVC 软袋大输液及塑料瓶大输液等大输液以及安全注射器、无菌注射器和输液器等注射穿刺器械。
发展空间：1)市场持续增长，市场容量不断提升。2)药品集中采购政策带来的风险。3)我国医药器械行业快速发展。4)医疗器械行业在我国属于朝阳行业，国内医疗器械使用量低，有增加的空间。5)公司正在开展与医院合作建立血液透析中心，采取由医院运营、公司独家提供血液透析用耗材的业务。
公司竞争优势：1)药包材全产业链优势。2)规模优势。3)自主创新优势。4)区域市场优势。
风险：药品集中采购政策带来的风险、产品价格下调导致毛利率下降的风险、市场竞争的风险、抗菌药物整治工作带来的风险。
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