恒大12%高息融10亿美元 房企海外融资难度加大

2月11日早间，恒大地产集团有限公司发布公告称，于2015年2月10日，恒大与J.P. Morgan、瑞士信贷、德意志银行、招商证券(香港)及富瑞就发行金额为10亿美元并于2020年到期的12%优先票据订立购买协议。

票据发行的估计所得款项净额(经扣除开支后)将约为9.95亿美元，而恒大拟将有关款项用于为集团的现有债务再融资。

于公告中，恒大还透露了该笔票据的一些赎回条件。其中，在2018年前赎回该笔票据的赎回价为本金额的106%，若在2019年及之后赎回，恒大则须付出103%的代价。

若于2018年2月17日前任何时间，恒大可选择按相等于已赎回票据本金额100%另加截至(但不包括)赎回日期的适用溢价以及应计但未付利息(如有)的赎回价，赎回全部而非部分票据。

另外，恒大还可于2018年2月17日前随时及不时按票据112%的赎回价，另加应计及未付利息(如有)，赎回票据本金总额的最多35%，连同出售其若干类别股本所得款项。

据中原地产市场研究部监测数据显示，2015年1月份，远洋地产、旭辉控股和珠光控股3家房企完成海外融资，合计金额为15.85亿美元，与去年同期的600亿元人民币相比，同比直降幅度达到80%以上。

据记者不完全统计发现，除了1月份的3家房企完成海外融资外，2月4日，世茂房地产公告表示，就8亿美元的票据发行订立购买协议，票据的利息自2015年2月10日按年利率8.375%计算。

对此，中原地产首席分析师张大伟向记者表示，受佳兆业事件影响，加上近期人民币贬值，房企出现了融资难的现象，即使在海外资本市场上，融资成本也明显上涨。同时，海外融资难度也随之增加。