公告隐现重大利好 周一6股有望突破大涨

第1页:*ST常铝重组跨界医药行业 拟10亿并购朗脉股份

第1页:*ST常铝重组跨界医药行业 拟10亿并购朗脉股份

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*ST常铝重组跨界医药行业 拟10亿并购朗脉股份

*ST常铝11月7日晚间发布重组预案，公司及全资子公司拟通过发行股份及现金方式收购上海朗脉洁净技术股份有限公司(简称“朗脉股份”)100%股权，并募集配套资金。重组完成后，公司业务范围将涵盖至医药行业。同时公司股票将于11月10日复牌。

根据方案，朗脉股份100%股权交易价格为10.12亿元，其中公司拟以5.06元/股的价格，合计发行19988.14万股，并支付现金60万元用于支付全部对价。同时，公司拟非公开发行股份募集配套资金不超过3.37亿元，发行价格不低于4.88元/股。

公告显示，朗脉股份主营业务是按照相关GMP标准和客户要求，为医药企业的“洁净区”工程提供一站式的定制化专业技术服务，服务内容涵盖洁净管道系统、自控系统、洁净工业设备、设计咨询和GMP验证、洁净区系统及整体解决方案等，其下游客户包括扬子江药业、中国医药集团、华北制药、罗氏制药、复星医药、云南白药等。

财务数据方面，截至2014年7月31日，朗脉股份总资产为5.31亿元，净资产为1.66亿元，其2012年度、2013年度和2014年1-7月分别实现营业收入2.47亿元、3.31亿元和2.37亿元，净利润分别为517.93万元、3344.31万元和2754.18万元。

同时转让方朗诣实业、朗助实业承诺：朗脉股份2014年度至2016年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于6830万元、7860万元和8790万元。

*ST常铝表示，公司通过此次重组实现对医药行业的横向整合，促进重点行业中优势企业的强强联合，从而进一步改善上市公司的经营业绩，提高股东回报。同时公司通过发行股份购买资产，并募集配套资金用于标的公司项目建设的投入及上市公司归还长期负债，使上市公司的净资产规模得到提升，有利于上市公司改善资产负债结构，降低进一步债务融资可能导致的财务风险。