公告隐现重大利好 周一11股有望突破大涨

第2页:收编军用战斗舰艇 广船国际55亿重组方案起航

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收编军用战斗舰艇 广船国际55亿重组方案起航

10月31日晚间，停牌逾半年的广船国际披露重组预案，公司拟分别向中船集团和扬州科进收购中船黄埔文冲船舶有限公司(简称“黄埔文冲”)100%股权和相关造船资产，标的资产作价合计约54.95亿元。重组完成后，公司产品将涵盖军民两大类船舶，海工装备业务也将得到加强。公司股票将于11月3日复牌。

方案显示，黄埔文冲100%股权预估值约为45.27亿元，其中85%拟以发行股份方式支付，15%股权拟以现金方式支付。而扬州科进持有的相关造船资产预估值为16.65亿元，交易价格为9.68亿元，公司拟全部以发行股份方式支付。上述发行价格均为14.17元/股，预计发行数量约为33988.93万股。

同时拟采用询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金不超过18.32亿元，发行价格不低于16.48元/股，预计发行数量不超过约11115.15万股。募集配套资金将用于支付标的资产黄埔文冲15%股权的对价，同时投资建设黄埔文冲龙穴厂区补充完善海洋工程装备生产设施项目、补充上市公司流动资金等。

据公告，黄埔文冲注册资本为14.12亿元，中船集团持有其100%股权。黄埔文冲(含子公司)是华南地区军用舰船、特种工程船和海洋工程的主要建造基地，也是目前中国疏浚工程船和支线集装箱船的主要生产基地。黄埔文冲(含子公司)的军用船舶产品包括导弹护卫舰、导弹护卫艇、导弹快艇等各类战斗舰艇和辅助舰艇等；民用船舶包括公务船、灵便型散货船、疏浚工程船和支线型集装箱船等；此外，还拥有海洋工程辅助船、自升式钻井平台等海洋工程装备及船舶修理改装等产品和业务。

截至2014年6月30日，黄埔文冲总资产为184.12亿元，净资产为28.26亿元，其2011年度至2014年1-6月分别实现营业收入110.77亿元、103.00亿元、99.96亿元和45.39亿元，净利润分别为7.14亿元、2.12亿元、2.69亿元和0.52亿元。

此外，公司本次拟收购的扬州科进相关造船资产为扬州科进在位于扬州市江都区投建的用于造船相关资产，主要包括造船设备构筑物、造船厂房，机器设备及上述资产所用土地。广船国际称，此次收购为公司原有全球领先的灵便型液货船产能的战略性转移奠定基础。

广船国际表示，重组完成后，公司产品涵盖军民两大类船舶。其中，军用船舶方面，在公司现有领先的军辅船市场份额基础上，进一步扩展到各类战斗舰艇和辅助舰艇等。民用船舶方面，业务范围涵盖油船、散货船、集装箱船三个常规船型，同时在公务船、半潜船等特种船方面实现全面领先，在海洋工程装备方面进一步将产品范围拓展至海洋工程辅助船、自升式钻井平台等。公司各业务领域综合实力竞争力将得到全方位的提升。