蓝盾股份收购华炜科技 涉足航天、轨交新领域
停牌三个多月的蓝盾股份11月2日晚发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)。公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买交易对方持有的广州华炜科技股份有限公司合计100%股权，其中本次交易的现金对价由公司向特定对象发行股份募集配套资金的方式募集，募集配套资金总额不超过本次交易总额的25%。
华炜科技股东全部权益在2014年7月31日的评估价值为39,290.00万元，增值率为132.86%，本次交易的交易价格确定为39,000.00万元。其中以股份支付对价80%，发行价格为17.96元，发行股份数量为1737.19万股；现金支付20%，即7,800万元。值得注意的是，公司停牌前的最新收盘价为17.24元/股，而本次发行股份价格为17.96元/股，与最新收盘价相比溢价4.18%。
同时，为了缓解上市公司资金压力，支持华炜科技的业务发展，公司拟向其控股股东和实际控制人柯宗庆、柯宗贵以及员工持股计划非公开发行股票募集配套资金不超过 1.30亿元。其中，柯宗庆、柯宗贵均拟出资5500万元认购306.24万股，员工持股计划拟出资2000万元认购111.36万股。
根据上市公司与利润补偿方签署的《盈利预测补偿协议》，利润补偿方对华炜科技在利润补偿期实现的净利润数进行下述承诺：华炜科技在利润补偿期(2014 年-2017 年)实现的净利润总额不低于16,200万元，且 2014 年度净利润不低于 2,800 万元，2015 年度净利润不低于 3,600 万元，2016 年度净利润不低于 4,500 万元，2017 年度净利润不低于 5,300 万元。
据悉，华炜科技是国内电磁安防领域领先的优势企业之一，具有较强的研发能力和技术实力，拥有多项发明技术专利和完善的自主品牌产品体系以及成熟的行业配套运作经验。华炜科技在军工及航空航天、轨道交通、通信等专业特种行业领域内具有成熟的电磁安防整体解决方案，特别是在军工及航空航天和轨道交通领域内，华炜科技已经体现出较强的竞争优势。
公司表示，本次交易完成后，公司将持有华炜科技 100%的股权，进一步深化上市公司在信息安全体系内的产业布局，获取更加广泛的技术变现渠道。公司能够通过标的公司有效涉足军工及航空航天、轨道交通等新兴业务领域，并将拥有上述业务领域内的产业运营经验、与上下游的产业链整合经验。在抵御公司现有业务领域集中度较高的风险同时，发挥技术体系和解决方案的基础性优势，提升上市公司经营效率。
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