云南旅游8月13日晚间发布重组预案,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买江南园林80%股权,并拟募集配套资金。重组完成后,公司园林园艺业务将得以扩张。同时公司股票将于8月14日复牌。
根据重组方案,江南园林80%股权评估值为4.816亿元,评估增值率为230.04%,交易作价为4.752亿元。其中,公司拟向杨清等17名自然人及中驰投资以发行股份的方式购买其持有的江南园林53.33%股权,发行价格为8.65元/股,合计发行数量为3662.43万股;并拟以现金方式收购杨建国等18名自然人、中驰投资合计所持有的江南园林26.67%股权,交易价格约1.584亿元。
同时,公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金,配套资金总额不超过交易总额的25%,即不超过15840万元,募集配套资金将用于支付本次交易现金对价,发行底价为7.79元/股。
据介绍,江南园林是覆盖园林工程施工、园林景观设计的综合性园林绿化服务商,主要业务为园林工程施工。目前,江南园林及其子公司拥有城市园林绿化一级资质、园林古建筑工程专项承包一级资质、造林绿化一级资质、文物保护工程施工一级资质、风景园林设计专项乙级资质、市政工程施工总承包三级(除燃气)资质、文物保护工程勘探设计乙级资质等。
财务数据显示,截至2014年5月末,江南园林总资产为7.34亿元,净资产为1.82亿元,2013年度实现营业收入4.63亿元,净利润为3836.72万元。同时转让方承诺江南园林2014年至2016年扣非净利润分别不低于6000万元、7500万元和9375万元。
云南旅游表示,公司目前继续围绕“城市生态旅游综合体开发运营商”的战略定位和发展目标,进一步加强转型升级工作。本次拟收购园林公司,意在加强园林园艺业务,继续按照旅游、房地产、园林园艺三大主题和多元产品方向发展。
相关新闻: